Inviter dit team

Personer inviteres på kontoniveau og vises derefter på de projekter, de tilføjes til. En invitation sendes til deres e-mailadresse; de opretter selv deres loginoplysninger.

Sådan inviterer du

1. Åbn Konto og vælg fanen Team. Kun Ejere og Administratorer kan se den.
2. Tilføj personens e-mailadresse og vælg deres rolle.
3. Send. De modtager en e-mail og kan logge ind, når de har oprettet en adgangskode eller registreret en adgangsnøgle.

Valg af rolle

• Ejer og Administrator administrerer selve kontoen: team, fakturering, branding, skabeloner og revisionsloggen.
• Integrationsleder kan oprette projekter og redigere alt inden i dem, men ikke ændre fakturering.
• Teammedlem redigerer projektindhold: opgaver, risici, chartre og status.
• Observatør læser. Nyttigt for en sponsor, der ønsker overblikket uden mulighed for at ændre en dato.
• Porteføljedirektør og Porteføljeanalytiker er skrivebeskyttede roller målrettet kontovisningen på tværs af projekter frem for én enkelt handel.

En rolle kan kun invitere roller under sig selv. En Administrator kan invitere alle roller undtagen en anden Administrator; kun Ejeren kan det. Der er én Ejer pr. konto, og denne rolle kan ikke fjernes.

Pladser og hvad de koster

En plads er en person, der kan logge ind. Navngivne personer, der optræder i din governance-struktur, i en styrekomité eller på et interessentkort, er registreringer og ikke pladser og koster ingenting. Din plan fastlægger, hvor mange pladser du har; en gratis prøveperiode har én.

Hvis nogen forlader

Fjern dem fra fanen Team. Deres oprettede indhold forbliver, hvor det er, fordi registreringen af, hvem der besluttede hvad, er en del af handlingens historik. Revisionsloggen registrerer fjernelsen.