Opret dit første projekt

Et projekt er containeren for én handel eller ét program. Intet andet i platformen kan oprettes, før der findes et projekt.

Hvem kan oprette et projekt

Ejere, administratorer og integrationsledere. Teammedlemmer, observatører og porteføljeroller kan arbejde inden for et projekt, men kan ikke oprette et nyt. Hvis du ikke kan se Nyt projekt, er det derfor – spørg en ejer eller administrator.

Sådan opretter du det

1. Åbn Projekter og vælg Nyt projekt.
2. Navngiv det, som det skal fremgå i en rapportoverskrift. Navnet vises på genererede præsentationer.
3. Vælg projekttype. Dette er det valg, der er besværligt at ændre efterfølgende: det fastlægger den fasestruktur, som Charter, arbejdsplaner og Roadmap alle refererer til. Se Forståelse af projekttyper inden du vælger.
4. Angiv nøgledatoer. Underskrivning og afslutning for en handel; start og slut for et program.
5. Vælg Opret projekt.

Hvad du får

Et tomt projekt med de nødvendige faser allerede på plads, dateret ud fra det, du har angivet. For en integration er det Pre-Close, Dag 1 og Første 30 dage; andre typer får deres egne tilsvarende faser. Obligatoriske faser kan frit omdateres, men ikke omdøbes eller slettes, fordi navnet er det, alle andre elementer refererer til.

Hvad du gør herefter

Den sædvanlige rækkefølge er Strategisk retning, derefter Workstream Charters, derefter arbejdsplaner og derefter det Roadmap, der udledes af dem. Intet håndhæver denne rækkefølge. Hvis din handel allerede er i gang og du har en plan i et regneark, kan du starte med Importer fra CSV i stedet og arbejde baglæns.

Under en gratis prøveperiode

En prøveperiode inkluderer ét aktivt projekt og ét sæde, og alle funktioner er tilgængelige. Genererede downloads såsom præsentationer, pakker og projektmapper kræver et abonnement; dine egne uploadede dokumenter og din dataeksport tilbageholdes aldrig.