Bjud in ditt team

Personer bjuds in på kontonivå och visas sedan i de projekt de läggs till. En inbjudan skickas till deras e-postadress; de sätter sina egna inloggningsuppgifter.

Så bjuder du in

1. Öppna Konto och välj fliken Team. Endast Ägare och Administratörer kan se den.
2. Lägg till personens e-postadress och välj deras roll.
3. Skicka. De får ett e-postmeddelande och kan logga in när de har angett ett lösenord eller registrerat en nyckel.

Välja roll

• Ägare och Administratör hanterar själva kontot: team, fakturering, varumärke, mallar och revisionsloggen.
• Integrationsledare kan skapa projekt och redigera allt i dem, men inte ändra fakturering.
• Teammedlem redigerar projektinnehåll: uppgifter, risker, stadgar, status.
• Observatör läser. Användbart för en sponsor som vill ha en överblick utan möjlighet att flytta ett datum.
• Portföljchef och Portföljanalytiker är roller med läsrättigheter avsedda för kontovyn över projekt snarare än ett enskilt affärsprojekt.

En roll kan bara bjuda in under sig själv. En Administratör kan bjuda in alla roller utom en annan Administratör; bara Ägaren kan göra det. Det finns en Ägare per konto och den rollen kan inte tas bort.

Licenser och vad de kostar

En licens är någon som kan logga in. Namngivna personer som ingår i din styrningsstruktur, i en styrkommitté eller i en intressentkarta är poster, inte licenser, och kostar ingenting. Din plan bestämmer hur många licenser du har; en kostnadsfri provperiod har en.

Om någon slutar

Ta bort dem från fliken Team. Deras skapade innehåll stannar kvar där det är, eftersom registreringen av vem som beslutade vad är en del av affärshistoriken. Revisionsloggen registrerar borttagningen.