Navigera i plattformen

Plattformen har två nivåer, och samma ord kan förekomma på båda. Att veta vilken du befinner dig i besvarar de flesta navigeringsfrågor.

Kontonivå

Projekt är startsidan – listan över allt du är involverad i. Portfölj är kontoomfattande vy över projekt. Kontoinställningar, team, fakturering, varumärke, mallar och revisionsloggen finns alla här, under Konto. Tvärprojektytor som klientomfattande Intelligence-sökning och Bildbiblioteket finns också på den här nivån, vilket förklarar varför de visar resultat från fler än ett affärsprojekt.

Projektnivå

Öppna ett projekt och navigeringen ändras till det affärsprojektet: Strategisk inriktning, Stadgar, Arbetsplaner, Färdplan, RAID, Walk the Walls, Synergier, Deal Value, Styrning, Kadens, Report Centre och TSA-sidorna i avyttringsprojekt. Allt här är begränsat till just detta projekt. Ett transkript som laddas upp till ett projekt visas aldrig i ett annat, även om samma personer deltog i mötet.

Navigera snabbt

• Cmd+K (Ctrl+K i Windows) öppnar en sökning för att hoppa till en sida, byggd utifrån navigeringen.
• Sidhuvudet innehåller hjälpknappen för den aktuella sidan. Där en sida använder AI redovisar samma sidhuvud vad den AI:n läser.
• Inne i ett projekt är projektnamnet i sidhuvudet en länk tillbaka till projektets instrumentpanel.

Om en sida saknas

Tre vanliga orsaker, i den ordning det är värt att kontrollera. Funktionen tillhör en modul som din plan inte inkluderar; din roll tillåter det inte, vilket är vanligt för Konto-flikarna; eller sidan visas bara för vissa projekttyper, vilket är hur TSA-sidorna fungerar vid en integration.