Skapa ditt första projekt

Ett projekt är behållaren för en affär eller ett program. Ingenting annat i plattformen kan skapas förrän ett projekt finns.

Vem kan skapa ett

Ägare, administratörer och integrationsledare. Teammedlemmar, observatörer och portföljroller kan arbeta inom ett projekt men kan inte skapa ett nytt. Om du inte ser Nytt projekt är det därför – kontakta en ägare eller administratör.

Skapa ett projekt

1. Öppna Projekt och välj Nytt projekt.
2. Namnge det så som det ska visas i en rapporthuvud. Namnet visas på genererade presentationer.
3. Välj projekttyp. Det här är det val som är svårast att ändra i efterhand: det fastställer fasvokabulären som stadgan, arbetsplanerna och färdplanen alla utgår från. Se Förstå projekttyper innan du väljer.
4. Ange nyckeldatum. Undertecknande och genomförande för en affär; start och slut för ett program.
5. Välj Skapa projekt.

Vad du får

Ett tomt projekt med de obligatoriska faserna redan på plats, daterade utifrån vad du angav. För en integration är dessa Pre-Close, Day 1 och First 30 Days; andra typer får sina egna motsvarande faser. Obligatoriska faser kan dateras om fritt men inte döpas om eller tas bort, eftersom namnet är vad allt annat pekar på.

Vad du gör härnäst

Den vanliga ordningen är Strategisk inriktning, sedan Arbetsflödesstadgar, sedan arbetsplaner, sedan den Färdplan som härleds från dessa. Ingenting tvingar den ordningen. Om din affär redan är igång och du har en plan i ett kalkylblad, börja med Importera från CSV och arbeta bakåt.

Under en gratis provperiod

En provperiod inkluderar ett aktivt projekt och en plats, och alla funktioner fungerar inom det. Genererade nedladdningar som presentationer, paket och arbetsböcker kräver ett abonnemang; dina egna uppladdade dokument och din dataexport hålls aldrig tillbaka.