운영과 재무를 하나로
시너지 달성 현황과 재무 레버—성장, 마진, 멀티플, 레버리지—를 하나의 조화된 워터폴에서 확인합니다. 일부가 아닌 전체 가치를 파악하세요.
기능 · 가치 창출 모델링
운영 및 재무 가치를, 하나의 실시간 브릿지에서
Atlantic 딜 밸류 브릿지는 시너지 달성 현황과 재무 레버를 단일 워터폴에 통합하고, 이를 실시간으로 유지합니다. 예상 가치는 분기별이 아닌, 트랜스포메이션 프로그램에 새로운 정보가 도달할 때마다 업데이트됩니다.
가치 창출 프로젝트 유형 또는 통합·매각의 딜 밸류 모듈로 이용 가능합니다. 30개의 공개 사례로 검증되었습니다.
브릿지의 기능
수동으로 재구성하는 정적 차트가 아닌, 운영 달성 현황을 재무 모델과 연결하는 실시간 가치 브릿지입니다.
회의에서 바로, 실시간으로
예상 가치는 전환 회의에서 결정 사항과 진행 상황이 드러날 때마다 재계산됩니다. 미팅 인텔리전스가 이를 실시간으로 읽어 운영 가치 항목에 귀속시키므로, 브리지는 지난 분기 자료가 아닌 오늘의 딜 현황을 반영합니다.
운영 축으로서의 시너지
매출 시너지는 성장 축에, 비용 시너지는 마진 축에 반영됩니다. 시너지 계획이 브릿지 내 운영 가치로서 실현 단계까지 단계적으로 적용됩니다.
예상, 계획, 실현
각 축은 예상 높이, 계획 라인, 실현 채움을 달성률과 함께 겹쳐서 표시하여, 인수 심사 기준과 실적을 한눈에 비교할 수 있습니다.
30개의 공개 사례 연구를 통해 검증됨
30개의 공개 사례 연구와 대조하여 검증된 LBO 엔진으로 산출합니다. MOIC, IRR 및 수익률이 도출되며, Excel 내보내기도 동일한 입력값으로 일치합니다.
모든 가치 동인, 분해하여 분석
성장, 마진, 멀티플, 레버리지를 명시적으로 모델링하며, 창립 LBS 논문에서 제시한 것과 동일한 분해 방식을 적용합니다. 어떤 레버가 수익을 이끄는지 명확하게 확인할 수 있습니다.
인수 심사부터 이사회까지
브릿지는 가치 창출 프로그램의 전체 생애주기를 따라가며 실시간으로 업데이트됩니다.
1인수 심사
목표 설정
성장, 마진, 멀티플, 시너지 벡터를 포함한 계획을 입력합니다. 브릿지가 측정하는 기준 수치는 사람이 설정합니다.
2모델링
브릿지 구축
엔진이 기본 케이스와 기본+시너지 케이스를 산출하고, 각 구간을 해석하여 진입부터 엑시트까지의 운영 및 재무 브릿지를 예상값으로 구성합니다.
3추적
실시간 모니터링
프로그램에 새로운 정보가 유입되면 예상 가치가 재계산되고 실현 가치가 채워지며, 계획 달성률이 표시됩니다. 점수 부여나 권고 기능은 없습니다.
4보고
스토리 제시
브릿지, 달성률, 분산을 이사회용 덱으로 내보내거나, 검증된 Excel 모델을 딜 팀에 제공하세요.
자주 묻는 질문
총 딜 가치 창출이란 무엇인가요?
운영 가치, 시너지 달성, 그리고 성장·마진·멀티플·레버리지로 구성된 재무 가치를 하나의 브릿지에 통합한 것입니다. Atlantic M&A는 모델이나 시너지 트래커만이 아닌, 전체 합산 가치를 추적합니다.
여기서 '실시간'이란 무엇을 의미하나요?
예상 가치는 전환 회의에서 결정 사항과 진행 상황이 드러날 때마다 재계산되며, 미팅 인텔리전스가 이를 실시간으로 포착해 운영 가치 항목에 귀속시킵니다. 현재의 일반적인 방식은 매 분기 수작업으로 재무 자료를 재구성할 때까지 기다려야 합니다.
이 방법론은 어디서 비롯된 것인가요?
표준 PE 교재 《International Private Equity》의 공저자인 Eli Talmor 교수가 지도한 런던 비즈니스 스쿨의 최우수 논문에서 비롯되었습니다. 해당 논문은 Debenhams 바이아웃을 대상으로 운영 및 재무적 가치 창출을 분해하여 분석했습니다.
유기적 성장과 시너지 간의 이중 계산은 어떻게 방지하나요?
엔진은 기본 케이스와 기본+시너지 케이스 두 번에 걸쳐 모델을 실행합니다. 그 차이가 시너지 가치이므로, 유기적 성장과 시너지를 더하면 중복 없이 총 가치가 산출됩니다.
가치 브릿지는 어디서 사용할 수 있나요?
독립적인 가치 창출 프로젝트 유형으로 사용하거나, 통합 또는 매각 프로젝트 내 딜 가치 모듈로 활용할 수 있습니다. 두 경우 모두 동일한 엔진과 브릿지가 적용됩니다.