Utwórz swój pierwszy projekt

Projekt to kontener dla jednego dealu lub jednego programu. Żaden inny element platformy nie może powstać, dopóki projekt nie istnieje.

Kto może go utworzyć

Właściciele, Administratorzy i Liderzy Integracji. Członkowie Zespołu, Obserwatorzy oraz role portfelowe mogą pracować wewnątrz projektu, ale nie mogą otwierać nowych. Jeśli nie widzisz opcji Nowy Projekt, właśnie dlatego — skontaktuj się z Właścicielem lub Administratorem.

Tworzenie projektu

1. Otwórz Projekty i wybierz Nowy Projekt.
2. Nadaj mu nazwę, która powinna pojawić się w nagłówku raportu. Nazwa widoczna jest na generowanych prezentacjach.
3. Wybierz typ projektu. To jedyny wybór, który trudno zmienić później: definiuje słownik faz używany przez Kartę, plany działań i Mapę Drogową. Przed wyborem zapoznaj się z Opisem typów projektów.
4. Ustaw kluczowe daty. Podpisanie i zamknięcie dla dealu; start i koniec dla programu.
5. Kliknij Utwórz Projekt.

Co otrzymujesz

Pusty projekt z wymaganymi fazami już wbudowanymi, datowanymi zgodnie z wprowadzonymi danymi. W przypadku integracji są to: Przed Zamknięciem, Dzień 1 i Pierwsze 30 Dni; inne typy mają własne odpowiadające im fazy. Wymagane fazy można swobodnie przemieszczać w czasie, ale nie można ich zmieniać nazwy ani usuwać, ponieważ nazwa jest punktem odniesienia dla wszystkich innych elementów.

Co dalej

Typowa kolejność to: Kierunek Strategiczny, następnie Karty Strumieni Roboczych, potem plany działań, a na końcu Mapa Drogowa wynikająca z tych elementów. Nic nie wymusza tej kolejności. Jeśli Twój deal jest już w toku i masz plan w arkuszu kalkulacyjnym, zacznij od Importu z CSV i pracuj wstecz.

W trakcie bezpłatnego okresu próbnego

Okres próbny obejmuje jeden aktywny projekt i jedno miejsce, a wszystkie funkcje działają w pełni. Generowane pliki do pobrania — takie jak prezentacje, pakiety i skoroszyty — wymagają wykupionego planu; Twoje własne przesłane dokumenty i eksport danych są zawsze dostępne.