Zaproś swój zespół

Użytkownicy są zapraszani na poziomie konta i automatycznie pojawiają się w projektach, do których zostają przypisani. Zaproszenie trafia na ich adres e-mail; sami ustawiają swoje dane logowania.

Jak zapraszać

1. Otwórz Konto i przejdź do zakładki Zespół. Widoczna tylko dla Właścicieli i Administratorów.
2. Wpisz adres e-mail osoby i wybierz jej rolę.
3. Wyślij zaproszenie. Osoba otrzyma wiadomość e-mail i będzie mogła się zalogować po ustawieniu hasła lub zarejestrowaniu klucza dostępu.

Wybór roli

• Właściciel i Administrator zarządzają samym kontem: zespołem, rozliczeniami, brandingiem, szablonami i dziennikiem audytu.
• Lider integracji może tworzyć projekty i edytować wszystko w ich obrębie, ale nie ma dostępu do rozliczeń.
• Członek zespołu edytuje zawartość projektu: zadania, ryzyka, karty projektu, statusy.
• Obserwator ma dostęp tylko do odczytu. Przydatny dla sponsora, który chce mieć wgląd w sytuację bez możliwości zmiany dat.
• Dyrektor portfela i Analityk portfela to role wyłącznie do odczytu, skierowane do osób przeglądających widok konta w wielu projektach, a nie skupionych na jednej transakcji.

Rola może zapraszać wyłącznie role niższe od siebie. Administrator może zaprosić każdą rolę z wyjątkiem innego Administratora — to może zrobić jedynie Właściciel. Na jednym koncie jest jeden Właściciel i tej roli nie można usunąć.

Miejsca i ich koszt

Miejsce zajmuje osoba, która może się zalogować. Osoby wymienione w strukturze zarządczej, komitecie sterującym lub mapie interesariuszy to rekordy — nie miejsca — i nie generują dodatkowych kosztów. Liczba miejsc zależy od wybranego planu; bezpłatna wersja próbna obejmuje jedno miejsce.

Gdy ktoś odchodzi

Usuń tę osobę z zakładki Zespół. Jej autorskie treści pozostają na swoim miejscu, ponieważ historia decyzji stanowi część dokumentacji transakcji. Dziennik audytu rejestruje fakt usunięcia.