첫 번째 프로젝트 만들기

프로젝트는 하나의 딜 또는 프로그램을 담는 컨테이너입니다. 프로젝트가 없으면 플랫폼 내 다른 어떤 것도 생성할 수 없습니다.

생성 권한

Owner, Admin, Integration Lead가 프로젝트를 생성할 수 있습니다. Team Member, Observer, 포트폴리오 역할은 프로젝트 내에서 작업할 수 있지만 새 프로젝트를 열 수 없습니다. 새 프로젝트가 보이지 않는다면 바로 이 이유 때문입니다. Owner 또는 Admin에게 문의하세요.

프로젝트 만들기

1. 프로젝트를 열고 새 프로젝트를 선택합니다.
2. 보고서 헤더에 표시될 이름을 입력합니다. 이 이름은 생성된 덱에도 나타납니다.
3. 프로젝트 유형을 선택합니다. 이후 변경이 번거로운 유일한 선택입니다. 차터, 작업 계획, 로드맵 전체에서 사용하는 단계 용어를 결정하기 때문입니다. 선택하기 전에 프로젝트 유형 이해하기를 먼저 확인하세요.
4. 주요 날짜를 설정합니다. 딜의 경우 서명일과 완료일, 프로그램의 경우 시작일과 종료일을 입력합니다.
5. 프로젝트 만들기를 선택합니다.

생성 결과

입력한 날짜를 기준으로 필수 단계가 이미 포함된 빈 프로젝트가 만들어집니다. 통합 유형의 경우 Pre-Close, Day 1, First 30 Days 단계가 포함되며, 다른 유형은 그에 상응하는 단계가 제공됩니다. 필수 단계는 날짜를 자유롭게 변경할 수 있지만 이름 변경이나 삭제는 불가합니다. 이름이 다른 모든 요소의 참조 기준이 되기 때문입니다.

다음 단계

일반적인 순서는 전략적 방향 설정, 워크스트림 차터, 작업 계획, 그 다음 이를 기반으로 한 로드맵 순입니다. 순서를 강제하지는 않습니다. 딜이 이미 진행 중이고 스프레드시트에 계획이 있다면, CSV에서 가져오기부터 시작해 역순으로 작업하세요.

무료 체험 중

체험판에는 활성 프로젝트 1개와 시트 1개가 포함되며, 모든 기능을 사용할 수 있습니다. 덱, 팩, 워크북 등 생성된 다운로드 파일은 유료 플랜이 필요합니다. 단, 직접 업로드한 문서와 데이터 내보내기는 항상 제한 없이 이용 가능합니다.