Convide sua equipe

As pessoas são convidadas no nível da conta e aparecem nos projetos aos quais foram adicionadas. O convite é enviado para o endereço de e-mail delas; elas definem suas próprias credenciais.

Como convidar

1. Abra Conta e selecione a aba Equipe. Apenas Proprietários e Administradores podem visualizá-la.
2. Adicione o endereço de e-mail da pessoa e escolha o papel dela.
3. Envie. Ela receberá um e-mail e poderá fazer login após definir uma senha ou registrar uma chave de acesso.

Escolhendo o papel

• Proprietário e Administrador gerenciam a própria conta: equipe, faturamento, identidade visual, modelos e o registro de auditoria.
• Líder de Integração pode criar projetos e editar tudo dentro deles, mas não pode alterar o faturamento.
• Membro da Equipe edita o conteúdo do projeto: tarefas, riscos, charters e status.
• Observador apenas lê. Útil para um patrocinador que quer ter uma visão geral sem a possibilidade de alterar datas.
• Executivo de Portfólio e Analista de Portfólio são papéis somente leitura voltados para a visão da conta em todos os projetos, e não para um único negócio.

Um papel só pode convidar papéis abaixo dele. Um Administrador pode convidar todos os papéis, exceto outro Administrador; somente o Proprietário pode fazer isso. Há um único Proprietário por conta, e esse papel não pode ser removido.

Assentos e seus custos

Um assento corresponde a alguém que pode fazer login. Pessoas nomeadas que aparecem em sua estrutura de governança, em um comitê diretivo ou em um mapa de stakeholders são registros, não assentos, e não têm custo. Seu plano define quantos assentos você tem; um período de avaliação gratuito inclui um.

Se alguém sair

Remova-a da aba Equipe. O conteúdo criado por ela permanece onde está, pois o registro de quem decidiu o quê faz parte do histórico do negócio. O registro de auditoria mantém o histórico da remoção.