Convide sua equipe

As pessoas são convidadas no nível da conta e aparecem nos projetos aos quais são adicionadas. O convite é enviado para o endereço de e-mail delas; cada uma define suas próprias credenciais.

Como convidar

1. Abra Conta e escolha a aba Equipe. Apenas Proprietários e Administradores podem visualizá-la.
2. Adicione o endereço de e-mail da pessoa e selecione a função dela.
3. Envie. Ela receberá um e-mail e poderá acessar assim que definir uma senha ou registrar uma chave de acesso.

Escolhendo a função

• Proprietário e Administrador gerenciam a conta em si: equipe, faturamento, identidade visual, modelos e o log de auditoria.
• Líder de Integração pode criar projetos e editar tudo dentro deles, mas não pode alterar o faturamento.
• Membro de Equipe edita o conteúdo do projeto: tarefas, riscos, estatutos, status.
• Observador lê. Útil para um patrocinador que quer ter uma visão geral sem poder alterar datas.
• Executivo de Portfólio e Analista de Portfólio são funções somente leitura voltadas para a visão agregada da conta entre projetos, e não para um negócio específico.

Uma função só pode convidar funções abaixo dela. Um Administrador pode convidar todas as funções, exceto outro Administrador; apenas o Proprietário pode fazer isso. Há um único Proprietário por conta e essa função não pode ser removida.

Licenças e seus custos

Uma licença paga é para alguém que pode acessar o sistema e editar. Leitura é gratuita: um Observador cujas funções em todos os projetos são de Visualizador acessa sem custo, independentemente de quantos você adicionar. Um Observador que possui uma função de edição (Comitê Diretivo, Diretor de Integração, IMO, Líder de Plano de Trabalho ou Suporte) em um projeto que pode abrir consome uma licença paga, assim como todas as outras funções de conta. Pessoas listadas na sua estrutura de governança, em um comitê diretivo ou em um mapa de partes interessadas são registros, não licenças, e não têm custo. Seu plano define quantas licenças pagas você possui: 3 com cada projeto ativo; um período de avaliação gratuita inclui uma. A aba Equipe mostra quem usa uma licença e por quê.

Se alguém sair

Remova-o da aba Equipe. O conteúdo criado por ele permanece onde está, pois o registro de quem decidiu o quê faz parte do histórico do negócio. O log de auditoria registra a remoção.