Crie seu primeiro projeto

Um projeto é o contêiner de um negócio ou de um programa. Nenhum outro elemento da plataforma pode ser criado antes que um projeto exista.

Quem pode criar

Owners, Admins e Integration Leads. Team Members, Observers e os perfis de portfólio podem trabalhar dentro de um projeto, mas não podem abrir um novo. Se você não visualiza Novo Projeto, esse é o motivo; solicite a um Owner ou Admin.

Como criar

1. Abra Projetos e escolha Novo Projeto.
2. Dê um nome que apareça corretamente no cabeçalho de um relatório. O nome é exibido nas apresentações geradas.
3. Escolha o tipo de projeto. Essa é a única escolha difícil de revisar depois: ela define o vocabulário de fases que o Charter, os planos de trabalho e o Roadmap utilizam como referência. Consulte Entendendo os tipos de projeto antes de decidir.
4. Defina as datas-chave. Assinatura e conclusão para um negócio; início e término para um programa.
5. Escolha Criar Projeto.

O que você obtém

Um projeto vazio com suas fases obrigatórias já configuradas, datadas a partir do que você informou. Para uma integração, essas fases são Pré-Fechamento, Dia 1 e Primeiros 30 Dias; outros tipos têm suas próprias faixas equivalentes. As fases obrigatórias podem ter as datas alteradas livremente, mas não podem ser renomeadas nem excluídas, pois o nome é a referência de tudo que se baseia nelas.

Próximos passos

A ordem habitual é Direção Estratégica, depois Workstream Charters, depois planos de trabalho e, por fim, o Roadmap derivado deles. Nada impõe essa ordem. Se o seu negócio já está em andamento e você tem um plano em uma planilha, comece por Importar de CSV e trabalhe de forma retroativa.

No período de teste gratuito

O trial inclui um projeto ativo e um assento, e todos os recursos funcionam dentro dele. Downloads gerados — como apresentações, pacotes e workbooks — requerem um plano; seus próprios documentos enviados e a exportação de dados nunca são bloqueados.