Opprett ditt første prosjekt

Et prosjekt er beholderen for én avtale eller ett program. Ingenting annet i plattformen kan opprettes før ett prosjekt eksisterer.

Hvem kan opprette et prosjekt

Eiere, administratorer og integrasjonsledere. Teammedlemmer, observatører og porteføljeroller kan arbeide inne i et prosjekt, men kan ikke opprette et nytt. Hvis du ikke ser Nytt prosjekt, er det derfor; spør en eier eller administrator.

Slik oppretter du det

1. Åpne Prosjekter og velg Nytt prosjekt.
2. Gi det et navn slik det skal vises i en rapportoverskrift. Navnet vises på genererte presentasjoner.
3. Velg prosjekttype. Dette er det ene valget som er vanskelig å endre i etterkant: det fastsetter fasevokabularet som vedtekten, arbeidsplanene og veikartet alle forholder seg til. Se Forstå prosjekttyper før du velger.
4. Angi nøkkeldatoer. Signering og fullføring for en avtale; start og slutt for et program.
5. Velg Opprett prosjekt.

Hva du får

Et tomt prosjekt med de nødvendige fasene allerede på plass, datert ut fra det du oppga. For en integrasjon er disse Pre-Close, Dag 1 og De første 30 dagene; andre typer får sine egne tilsvarende intervaller. Nødvendige faser kan fritt omdateres, men ikke omdøpes eller slettes, ettersom navnet er det alle andre elementer refererer til.

Hva du gjør videre

Den vanlige rekkefølgen er Strategisk retning, deretter arbeidsstrømvedtekter, så arbeidsplaner, og deretter veikartet som avledes av disse. Ingenting håndhever denne rekkefølgen. Hvis avtalen din allerede er i gang og du har en plan i et regneark, start med Importer fra CSV i stedet og arbeid bakover.

På en gratis prøveperiode

En prøveperiode inkluderer ett aktivt prosjekt og én lisens, og alle funksjoner er tilgjengelige innenfor det. Genererte nedlastinger som presentasjoner, pakker og arbeidsbøker krever et abonnement; dine egne opplastede dokumenter og din dataeksport holdes aldri tilbake.