Importér fra CSV

Importeren tager en eksisterende 100-dages plan, integrationsplan eller masterplan ud af Excel, Smartsheet eller CSV og omdanner den til en aktiv arbejdsplan.

Forberedelse af filen

• Én headerrække, derefter én række pr. opgave.
• Behold dit indrykningsniveau. Importeren læser det som hierarkiet, så en plan, der allerede har indlejrede sektioner og opgaver, ankommer indlejret.
• Inkludér det, du har: opgavenavn, ansvarlig, start- og slutdato eller forfaldsdato, status, fuldførelses­procent. Manglende kolonner er ikke fatale – de er blot tomme på den anden side.
• Datoer i et vilkårligt gængs format. Ansvarlige som navne eller e-mailadresser; e-mailadresser matches med eksisterende teammedlemmer.

Kørsel af importen

1. Åbn siden Importér for projektet, eller vælg Importér CSV i arbejdsplanen.
2. Upload filen. Kolonnerne mappes automatisk, og du får vist mappingen, inden noget skrives.
3. Ret eventuelt forkert mappede kolonner, og bekræft derefter.

Efter importen

Kontrollér tre ting: at hierarkiet kom igennem som forventet, at datoerne falder inden for dine projektfaser, og at de ansvarlige er opløst til rigtige personer frem for blot tekst. Sæt derefter RAG-status, da en plan importeret fra et regneark typisk ankommer med en fuldførelses­procent men ingen status – og det er status, rapporteringen læser.

Import mere end én gang

Du kan importere igen for at tilføje en anden arbejdsstrøms plan. Import er additiv, så import af den samme fil to gange giver dig opgaverne to gange. Hvis du genimporterer en rettet version, skal du rydde de tidligere opgaver først.