Importér fra CSV

Importfunktionen tager en eksisterende 100-dages-plan, integrationsplan eller masterplan ud af Excel, Smartsheet eller CSV og gør den til en live arbejdsplan.

Klargøring af filen

• Én kolonneoverskriftsrække, derefter én række pr. opgave.
• Bevar din indrykning, eller inkluder en dispositionsniveau- eller WBS-kolonne. Importfunktionen læser den som hierarki, så en plan, der allerede nester sektioner og opgaver, ankommer nested.
• Inkluder det, du har: opgavenavn (påkrævet; et ark uden er sprunget over), ejer, start- og slutdato eller forfaldsdato, status, procentdel afsluttet. Manglende kolonner er ikke fatale; de er blot tomme på den anden side.
• Datoer i et hvilket som helst almindeligt format. Ejere som navne eller e-mailadresser. De kommer ind som tekst på hver opgave; tildel dem til teammedlemmer bagefter.

Kørsel af importen

1. Åbn siden Import for projektet, eller Importer CSV på arbejdsplanen.
2. Upload filen. Kolonnerne matches ud fra deres kolonneoverskriftsnavne, og du ser de fundne arbejdsstreams og opgaveantal, inden noget skrives.
3. Fravælg et eventuelt ark, du ikke ønsker – f.eks. et resumé eller en ændringslog – og bekræft derefter. Hvis en kolonne ikke blev matchet, omdøb dens overskrift (f.eks. til Owner eller Due Date) og upload igen.

Efter importen

Kontroller tre ting: at hierarkiet kom igennem som forventet, at datoerne falder inden for dine projektfaser, og tildel hver opgaves ejer til et teammedlem, da ejere ankommer som tekst fra filen. Kontroller derefter RAG-status: en statuskolonne læses kun, når den indeholder RAG- eller sundhedsværdier, og status er det, rapporteringen læser.

Import mere end én gang

Du kan importere igen for at hente en anden arbejdsstreams plan ind. Import er additiv, så import af den samme fil to gange giver dig opgaverne to gange; hvis du genimporterer en korrigeret version, skal du rydde de tidligere opgaver først.