i.
実務家が構築
M&Aインテグレーションの実務側で30年のキャリア — セルサイド、バイサイド、カーブアウト、ポストマージャー変革、リストラクチャリング。英米にまたがるクロスボーダー案件。このプロダクトは、コンサルティングのデッキではなく、実際のワークフローを反映しています。
AtlanticM&A — エージェンティック・トランスフォーメーションOS
実務家が構築した。 プラクティショナーのために。
M&A統合、売却、トランスフォーメーション、クラウド移行のためのAgentic Transformation OS。30年にわたる統合実務の知見を体系化し、プラクティショナーが実際に進める方法で業務が動くように設計されています。
知っておきたい4つのこと
ソフトウェアの説明書ではなく、実務そのものとして読める理由。
ii.
実務担当者のために
ソフトウェアを購入する人のためではなく、実際に業務を遂行する人のために構築されました。すべての画面は、Day 1レディネスゲートとは何か、TSAエグジットが何を伴うか、なぜチャーターを作業計画に結びつける必要があるかを、あなたがすでに理解していることを前提としています。コンサルティングのフレームワークから翻訳されたものは一切ありません。そもそもそこから始まっていないからです。
iii.
75件の特許申請済み
エージェンティックなプロジェクトナビゲーション、音声駆動のステークホルダーコーチング、TSAブートストラップ、クロスディールのパターン抽出、クロム保持オーバーレイによるデータからデッキの生成、ウェーブ計画のシーケンシング、Cadence Centreにわたる特許申請中。
iv.
M&Aのコード以外の半分のために
インテグレーション、事業売却、変革、クラウド移行には、共通の課題があります。プラクティショナーが毎週何日もの時間を、手作業によるデッキ作成、進捗報告、ステークホルダー調整に費やしているという問題です。それこそが、AtlanticM&A が自動化する「半分」です。
開発者について
リチャード・パリー
ファウンダー
オックスフォード・ロンドン・ビジネス・スクール・IMI、Deloitte、IBM、mars & co · 1998年より実績を積む
私のキャリアは、企業の運営を変革する仕事に捧げてきました。バリュー創出プログラム、カーブアウト、ポスト・マージャー・インテグレーション、そしてオペレーティングモデルとテクノロジーの変革です。Deloitte、IBM、mars & coでそれを実践し、その後は独立して取り組んできました。
初めてのM&Aプロジェクトは1998年のことです。当時、IMI plcの若いエンジニアだった私は、重複する2つの製品ラインのどちらを残すべきかを判断する担当になりました。両社のシステムから売上と原価データを抽出し、その答えを導き出すアプリケーションを自ら構築したのです。初めてのM&Aプロジェクトは、合併をモデル化するソフトウェアを作ることでした。そして今、また同じ地点に立っています。
その後のキャリアは、ソフトウェアなしでその仕事をすることの連続でした。どのプログラムも同じ4つの成果物を使い、私は10年以上にわたって案件ごとに手作業でそれらを維持してきました。方法論は通用しました。しかし、成果物を手作業で作り直すやり方はスケールしませんでした。
問題はプランそのものではなかった。プランを常に最新の状態に保つことが問題だったのです。
2011年以降の関連出版
このプロダクトに込めたアイデアは、私にとって新しいものでも、検証されていないものでもありません。そのうち2つはロンドン・ビジネス・スクールから発表されています。
- 「企業合併のより良い方法とは？M&Aプロジェクトチーム」Business Strategy Review、第4号、2011年。煩雑な詳細業務を事前知識のない人材に委ねることがなぜ失敗するのか、そしてほとんどのM&Aプログラムに欠けているのがプロセスではなくケイパビリティである理由についての論考。
- 「より良い成長の方法とは？」Business Strategy Review、第3号、2014年。戦略・実行・最適化・成長キャパシティ・政治的リスクにわたる成長プログラムのフレームワーク。
- ロンドン・ビジネス・スクール、Eli Talmor教授指導のもとによるスローン・フェローシップ論文：£19億のレバレッジド・バイアウトにおいて価値がどこから生み出されたかを分析し、ファイナンシャル・エンジニアリングとオペレーション改善を切り分けた研究。優秀（distinction）の評価を受け、LBSでプライベート・エクイティ教育に使用されているInternational Private Equity（Wiley刊）にケーススタディとして収録されました。
この最後の一点は、見た目以上に重要です。リターンのどの部分がオペレーション改善によるもので、どの部分がレバレッジによるものかを解明することは、まさにこのプロダクトのバリュー・ブリッジが行っていることです。私はその手計算バージョンを20年前に書いていました。BETA
方法論が生まれた場所
1998年以来、医薬品・ライフサイエンス、自動車、決済・金融サービス、産業・化学、テクノロジー、エネルギー、小売、ヘルスケア、政府機関にわたるM&Aおよびトランスフォーメーションの実務。六大陸。バイサイドおよびセルサイド、事業会社およびプライベートエクイティ、ローワーミドルマーケットの買収から数十億ドル規模の分離案件まで。
本ソフトウェアの機能に最も関連する実績：
TSAのエンドツーエンド管理
署名前にTSAを設計してバイヤーが引き受ける内容を明確化し、価格を動かすアデンダとして売買契約に組み込んで交渉し、エグジットを主導した。さらに、失敗に向かっていたTSAの立て直しも手掛けた。Fortune 500のセラーからプライベートエクイティバイヤーへの$20.7億のカーブアウト案件で、月額約$1,200万が発生するなか、パンデミックの最中に三十数の法域がセラーのシステム上で繰り延べ状態にあった。期限前にエグジットを完了。ウォーク・ザ・ウォールズを依存関係ロジックと優先スイムレーンに置き換えた、私がそこで構築したバーチャルTSAプランニング手法が、本製品に組み込まれている。
大規模なクロスボーダー案件
$350億の医薬品資産スワップでは、40名体制のコンサルティング入札を構築して受注し、ファイナンスワークストリームを担当した。別のクライアントの独立したプログラムでは、ビジネスプロセスアウトソーサーの$64億買収の基盤となる業務を主導した。トランスフォーメーションとM&Aは別個の分野ではない。戦略こそが、何を買うべきかを教えてくれる。
エグジット前の2年間にわたる価値創造
mars & coでは、フランスのユーティリティ親会社のために、グローバルな水処理事業の価値創造プログラムに2年間従事した。それが事業を売却に値するものにしたオペレーショナルな取り組みであり、その後、親会社はその年の米国最大規模の案件のひとつとしてプライベートエクイティに売却した。売却前のトランスフォーメーションと売却後のトランスフォーメーションは同じ分野であり、異なるのはデッドラインだけだ。
2年間のチーフ・トランスフォーメーション・オフィサー
直近では、プライベートエクイティが支援するライフサイエンスプラットフォームのチーフ・トランスフォーメーション・オフィサーを2年間務め、三大陸にまたがる9件の買収とその周辺のトランスフォーメーションを80名のチームで推進した。自ら設計・構築したSmartsheetダッシュボードで運営し、さらに6件の案件が進行中だった。プログラムは機能し、成果を上げた。そのコストは人的リソースであり、それこそが本ソフトウェアが存在する理由だ。
テーゼを確認しないデューデリジェンス
買収に反対意見を述べたこともある。あるターゲットは魅力的な財務数値を持っていたが、それを上回るほど深刻な製品安全上の問題があった。スポンサーに買わないよう進言した。常にテーゼを肯定するだけのデューデリジェンスは、デューデリジェンスとは言えない。
なぜ存在するのか
M&Aインテグレーションは、専門ソフトウェアによるサポートが何十年もの間、不十分な状態が続いていました。Big 4ファームは独自のツールを持っていますが、それ以外の人々 — 独立系アドバイザー、社内のコーポレートデベロップメントチーム、PEのオペレーティングパートナー、プラットフォームのPortCo — はスプレッドシートとスライドデッキで対応しています。私たちは、案件ごとのコンサルティング製品ではなく、複数のディールにわたって継続的に機能する、制度的な方法論のバックボーンを構築しています。
どのように構築されているか
AtlanticM&AはAWS上で稼働しており、テナント分離のためのRow-Level SecurityとKMSエンベロープ暗号化（保存データ）を備えたAurora PostgreSQL、そしてAIにはAWS Bedrockを採用しています。本プラットフォームはマルチテナントSaaSであり、テナントデータが共有モデルのトレーニングに使用されることはありません。SOC 2 Type IIは現在取得プロセス中、ISO 27001コントロールは実装済み、アーキテクチャレベルでGDPR準拠を実現しています。
特許ポートフォリオの内容
ポートフォリオは、エージェンティックなプロジェクトナビゲーション、音声駆動のステークホルダーコーチング、TSAブートストラップ、クロスディールのパターン抽出、クロム保持オーバーレイによるデータからデッキの生成、ウェーブ計画のシーケンシング、Cadence Centreをカバーしています。これらはAgentic Transformation OSというカテゴリーを定義するメカニズムです。特許の訴追手続きは継続中です。
AtlanticM&A — Agentic Transformation OSは、atlanticma.comのコンサルティング事業とは業務上独立しています。共通するのはブランドのみです。テナント分離とセキュリティ体制の詳細については、トラストポータルをご覧ください。
1人のプラクティショナーとAIが実現できることをご覧ください。
14日間無料トライアル。SOC 2 Type II 審査進行中 · ISO 27001 管理策実装済み · 特許75件出願済み。