オペレーションと財務を一体化
シナジーの達成状況と財務レバー（成長、マージン、マルチプル、レバレッジ）を、一つの整合されたウォーターフォールで表示。価値の全体像を、部分的にではなく完全に把握できます。
機能 · 価値創造モデリング
オペレーションと財務の価値を、 一つのライブブリッジで
Atlantic のディールバリューブリッジは、シナジーの達成状況と財務レバーを一つのウォーターフォールに統合し、常にライブで維持します。期待される価値は、四半期に一度ではなく、変革プログラムに新たな情報が届くたびに更新されます。
価値創造プロジェクトタイプ、または統合・売却プロジェクトのディールバリューモジュールとして利用可能。30件の公開ケーススタディで検証済み。
ブリッジでできること
オペレーションの達成状況を財務モデルに結びつけるライブバリューブリッジ。手作業で再構築する静的なチャートとは異なります。
会議からライブで反映
期待される価値は、トランスフォーメーション会議で意思決定や進捗が明らかになるたびに再計算されます。Meeting Intelligence がリアルタイムで読み取り、業務価値の各要素に紐づけるため、ブリッジは直近の四半期資料ではなく、今日の取引実態を反映します。
シナジーをオペレーションの柱として
収益シナジーは成長の柱に、コストシナジーはマージンの柱に反映されます。シナジープランは実現に向けて段階的に積み上げられ、ブリッジのオペレーション価値として機能します。
期待値・計画値・実現値
各柱は期待される高さ、計画ライン、実現済みの塗りつぶしを達成率とともに重ねて表示するため、アンダーライトと実績を一目で比較できます。
30件の公開ケーススタディで検証済み
30件の公開ケーススタディと照合したLBOエンジンで算出。MOIC、IRR、リターンが連動し、Excelエクスポートも同一の入力値で整合します。
すべての価値ドライバーを分解
成長、マージン、マルチプル、レバレッジを明示的にモデル化。創設時のLBS論文で示された同一の分解手法を採用しているため、どのレバーがリターンを生み出しているかを把握できます。
引受からボードルームまで
ブリッジは価値創造プログラムのライフサイクル全体を追跡し、進捗に合わせてリアルタイムで更新されます。
1引受
目標を設定する
成長、マージン、マルチプル、シナジーベクターをプランとして入力します。ブリッジが測定する数値は、担当者が設定します。
2モデル化
ブリッジを構築する
エンジンがベースとベース＋シナジーの2つのシナリオを算出し、各レグを解決したうえで、エントリーからエグジットまでの想定ブリッジ（オペレーション・財務両面）を展開します。
3追跡
リアルタイムで監視する
プログラムに情報が届くたびに想定価値が再計算され、実現価値と計画達成率が埋まっていきます。スコアリングや推奨機能はありません。
4レポート
ストーリーを提示する
ブリッジ、達成状況、差異分析をボード向けのデッキとしてエクスポートするか、整合済みのExcelモデルをディールチームに渡すことができます。
よくある質問
ディール全体の価値創造とは何ですか？
オペレーショナル価値、シナジー達成、そして財務価値（成長・マージン・マルチプル・レバレッジ）を1つのブリッジ上に統合したものです。Atlantic M&Aはモデルやシナジートラッカー単体ではなく、全体の合計を追跡します。
「リアルタイム」とはどういう意味ですか？
期待される価値は、トランスフォーメーション会議で意思決定や進捗が浮かび上がるたびに再計算され、Meeting Intelligence によってリアルタイムで取得・業務価値の各要素に紐づけられます。従来の方法では、四半期ごとの手作業による財務再構築を待つ必要がありました。
この手法はどこから来ていますか？
標準的なPEテキスト『International Private Equity』の共著者であるEli Talmor教授の指導のもと、優秀評価を受けたロンドン・ビジネス・スクール（LBS）の論文に基づいています。Debenhamsのバイアウトにおけるオペレーショナル・財務価値創造を分解した研究です。
オーガニック成長とシナジーの二重計上はどのように防いでいますか？
エンジンはモデルを2回実行します。1回目はベースケース、2回目はベース＋シナジーです。その差分がシナジー価値となるため、オーガニックとシナジーが重複なく合計値になります。
バリューブリッジはどこで使用できますか？
単独の「価値創造」プロジェクトタイプとして、またはインテグレーションや事業売却プロジェクトのディール価値モジュールとして利用できます。どちらも同じエンジン・同じブリッジを使用します。