プロジェクトの活用
インテグレーションをバリュークリエーションプランとして継続したり、複数のディールを1つのプランにまとめたり、プロジェクトをコピーして別のAtlanticM&Aアカウントに引き渡したり、テンプレートから次のディールを開始したりできます。
インテグレーション完了後の移行方法は2つ。1つのディールがプランになるか、複数のディールが1つのプランにまとまるかによって選択できます。
同じプロジェクトがそのままバリュークリエーションプランになります。
人員、LBOモデル、アーンアウトを含むプロジェクトのすべての情報が引き継がれ、シナジーはベネフィットへと変換されます。バリュークリエーションのフェーズはインテグレーションフェーズの後に追加され、3年・5年・7年のホールド期間が設定されます。クロージング条件、TSA、ナレッジトランスファーは読み取り専用の履歴となります。ダイベスティチャーの場合、すべてのTSAサービスを終了させる必要があります。この操作は取り消せません。
プロジェクトオーナー、またはアカウントオーナーもしくは管理者。
複数のディール、一つのプラン。
統合または買収側の売却案件は、新規または既存のBuy and Buildに追加されます。Buy and Buildとは、バリュークリエーションプロジェクトです。追加された案件は読み取り専用の履歴となり、プロジェクト数の上限にはカウントされなくなりますが、Earnout Ledger（BETA）は引き続き有効であり、各案件のアーンアウトは期ごとに追跡され続けます。Buy and Buildには含まれる案件が一覧表示され、グループとしてまとめてアーカイブされます。アーカイブされた案件に未決済のアーンアウトがある場合、決済されるまで追跡が継続されます。売却案件の場合は、すべてのTSAサービスを先に終了する必要があります。この操作は元に戻すことができません。
両プロジェクトのオーナー、またはアカウントオーナーもしくは管理者。
一つのプロジェクトで構築したものを、また一から作り直す必要はありません。
既存のプロジェクトから新規プロジェクトを作成します。ワークプラン、戦略的方向性、チャーター、ロードマップ、シナジー、スコアカード、ステークホルダー、TSA、カデンス、レポート、メンバーが引き継がれます。ミーティングとその議事録、ドキュメント、ディールおよびアーンアウトは引き継がれません。コピーはプロジェクト数の上限にカウントされます。
アカウントオーナーおよび管理者。プロジェクト一覧から操作します。
プロジェクトを別の AtlanticM&A アカウント（例：エンゲージメント終了時のクライアントのアカウント）に引き渡せます。作業計画、リスク、会議、承認記録、アーンアウト台帳（BETA）も一緒に移管されますが、メンバーとアクセス権限、ドキュメント、データルームのファイルは移管されません。Deal Value とアーンアウトは無効状態で受け取り側に引き渡され、受け取り側アカウントで有効化できます。プロジェクトはお客様のアカウントから削除され、受け取り側アカウントはプロジェクト上限に空きが必要です。
アカウントオーナーおよび管理者。プロジェクトの設定から操作します。
プロジェクトをテンプレートとしてマークすると、アカウント内の新規プロジェクトをそこから開始できます。ワークストリーム、タスク、フェーズ、シナジーカテゴリが引き継がれ、タスクのオーナー・日付・進捗はクリアされ、実績は含まれません。また、各ワークストリームにデフォルトのミーティング枠が設定されます。テンプレートはプロジェクト数の上限にカウントされず、テンプレートから通常のプロジェクトに戻すことも可能です。
アカウントオーナーおよび管理者。プロジェクトの設定から操作します。
それぞれの機能が提供するもの、必要なもの、残るもの、そして利用できる対象者を説明します。
提供されるもの
アカウント内の新規プロジェクトの出発点
アカウント内に新しいプロジェクト
同じプロジェクトが別の AtlanticM&A アカウントに移管されます
必要なもの
ワークストリーム、タスク、フェーズ、シナジーカテゴリー、および各ワークストリームのデフォルト会議スロット
作業計画、戦略的方向性、チャーター、ロードマップ、シナジー、スコアカード、ステークホルダー、TSA、進捗管理、レポート、メンバー
作業計画、リスク、シナジー、チャーター、TSA、会議と文字起こし、Deal Value、承認記録、インサイダーリスト、アーンアウト台帳（BETA）
残るもの
タスクオーナー、日付、進捗、実績
会議と文字起こし、ドキュメント、案件、アーンアウト
メンバーとアクセス権限、ドキュメントとデータルームのファイル、ブランドおよびデッキテンプレート
プロジェクト上限
テンプレートは上限にカウントされません
コピーは上限にカウントされます
受け取り側アカウントに空きが必要です
対象者
アカウントオーナーおよび管理者。プロジェクトの設定から操作します。
アカウントオーナーおよび管理者。プロジェクト一覧から操作します。
アカウントオーナーおよび管理者。プロジェクトの設定から操作します。
プロジェクトの設定から相手先アカウントへ、ステップごとに説明します。
1開始
アカウントオーナーまたは管理者がプロジェクトの設定を開き、受け取り先のメールアドレスを入力します。
2確認事項
テンプレート、サンドボックス、Buy and Build、またはその中のディールは移管できません。受け取り先アカウントにはプロジェクト上限の空きが必要です。
その後、2つのパスのいずれかに進みます
メールアドレスが1つのAtlanticM&Aアカウントに紐づいている場合
プロジェクトはただちにそのアカウントに移動します。
アカウントが存在しない、または複数ある場合
3到着後
Deal ValueとEarnoutはデータを保持したままオフの状態で到着し、受け取り先アカウントが有効化できます。メンバーとそのアクセス権は移動しないため、新しいオーナーが独自のチームを追加します。
4移管後
プロジェクトはあなたのアカウントから削除されます。ドキュメントやデータルームのファイルはプロジェクトと一緒に移動しません。
BETAと表示されているものはすべて現在も利用可能です。以下の条件を満たした時点でBETAを卒業します。
別のアカウントへの移管BETA
BETA期間中は、お問い合わせいただければ移管作業をサポートします。
BETAを卒業する条件： お客様が弊社のサポートなしに定期的にプロジェクトを移管できるようになった時点。
アーンアウト台帳BETA
BETAを卒業する条件： お客様がアーンアウトを最終期間まで継続して管理した時点。
