Importer fra CSV

Importfunksjonen tar en eksisterende 100-dagersplan, integrasjonsplan eller masterplan fra Excel, Smartsheet eller CSV og gjør den om til en live arbeidsplan.

Klargjøring av filen

• Én overskriftsrad, deretter én rad per oppgave.
• Behold innrykket ditt, eller inkluder en kolonnen for disposisjonsnivå eller WBS. Importfunksjonen leser dette som hierarki, slik at en plan som allerede nester seksjoner og oppgaver ankommer nøstet.
• Inkluder det du har: oppgavenavn (påkrevd; et ark uten det hoppes over), eier, start- og sluttdato eller forfallsdato, status, fullføringsprosent. Manglende kolonner er ikke kritisk; de er ganske enkelt tomme på den andre siden.
• Datoer i et hvilket som helst vanlig format. Eiere som navn eller e-postadresser. De kommer inn som tekst på hver oppgave; tilordne dem til teammedlemmer etterpå.

Kjøring av importen

1. Åpne Import-siden for prosjektet, eller Importer CSV i arbeidsplanen.
2. Last opp filen. Kolonnene matches fra overskriftsnavnene, og du får se arbeidsstrømmene og oppgaveantallet som er funnet før noe skrives.
3. Fjern avmerkingen for ark du ikke ønsker, for eksempel et sammendrag eller endringslogg, og bekreft deretter. Hvis en kolonne ble oversett, gi den nytt overskriftsnavn (for eksempel til Owner eller Due Date) og last opp igjen.

Etter importen

Sjekk tre ting: at hierarkiet kom gjennom slik du forventet, at datoene faller innenfor prosjektfasene dine, og tilordne hver oppgaves eier til et teammedlem, ettersom eiere ankommer som tekst fra filen. Sjekk deretter RAG-status: en statuskolonne leses kun når den inneholder RAG- eller helseverdier, og status er det rapporteringen leser.

Import mer enn én gang

Du kan importere igjen for å hente inn en annen arbeidsstrøms plan. Import er additiv, så å importere den samme filen to ganger gir deg oppgavene to ganger; hvis du reimporterer en korrigert versjon, fjern de tidligere oppgavene først.