Maak uw eerste project aan

Een project is de container voor één deal of één programma. Niets anders in het platform kan worden aangemaakt totdat er een project bestaat.

Wie er een kan aanmaken

Owners, Admins en Integration Leads. Team Members, Observers en de portfoliorollen kunnen binnen een project werken, maar kunnen geen nieuw project openen. Als u Nieuw Project niet ziet, is dat de reden; vraag een Owner of Admin.

Aanmaken

1. Open Projecten en kies Nieuw Project.
2. Geef het een naam zoals die in een rapportheader moet verschijnen. De naam verschijnt op gegenereerde presentaties.
3. Kies het projecttype. Dit is de keuze die lastig te herzien is: het bepaalt de fasevocabulaire waarop het Charter, de werkplannen en de Roadmap allemaal zijn gebaseerd. Lees Projecttypen begrijpen voordat u een keuze maakt.
4. Stel de belangrijkste datums in. Ondertekening en afronding voor een deal; start en einde voor een programma.
5. Kies Project aanmaken.

Wat u krijgt

Een leeg project met de vereiste fasen al aanwezig, gedateerd op basis van wat u heeft ingevoerd. Voor een integratie zijn dat Pre-Close, Dag 1 en de eerste 30 dagen; andere typen krijgen hun eigen equivalente fase. Vereiste fasen kunnen vrijelijk worden herdateerd, maar niet hernoemd of verwijderd, omdat de naam het ankerpunt is voor al het andere.

Wat nu

De gebruikelijke volgorde is Strategische Richting, dan Werkstroom Charters, dan werkplannen, dan de Roadmap die daaruit voortvloeit. Niets dwingt die volgorde af. Als uw deal al loopt en u een plan heeft in een spreadsheet, begin dan bij Importeren via CSV en werk terug.

Tijdens een gratis proefperiode

Een proefperiode omvat één actief project en één seat, en alle functies werken daarbinnen. Gegenereerde downloads zoals presentaties, packs en werkboeken vereisen een abonnement; uw eigen geüploade documenten en uw gegevensexport worden nooit achtergehouden.