Nodig uw team uit

Mensen worden uitgenodigd op accountniveau en verschijnen vervolgens in de projecten waaraan ze worden toegevoegd. Een uitnodiging wordt naar hun e-mailadres gestuurd; zij stellen zelf hun inloggegevens in.

Uitnodigen

1. Open Account en kies het tabblad Team. Alleen Owners en Admins kunnen dit zien.
2. Voeg het e-mailadres van de persoon toe en kies hun rol.
3. Verzenden. Ze ontvangen een e-mail en kunnen inloggen zodra ze een wachtwoord hebben ingesteld of een passkey hebben geregistreerd.

De rol kiezen

• Owner en Admin beheren het account zelf: team, facturering, huisstijl, sjablonen en het auditlogboek.
• Integration Lead kan projecten aanmaken en alles daarbinnen bewerken, maar de facturering niet wijzigen.
• Team Member bewerkt projectinhoud: taken, risico's, charters, status.
• Observer leest. Handig voor een sponsor die het overzicht wil zonder de mogelijkheid om een datum te verschuiven.
• Portfolio Executive en Portfolio Analyst zijn alleen-lezen rollen gericht op de accountweergave over projecten heen, niet op één specifieke deal.

Een rol kan alleen rollen uitnodigen die lager zijn dan de eigen rol. Een Admin kan elke rol uitnodigen behalve een andere Admin; alleen de Owner kan dat. Er is één Owner per account en die rol kan niet worden verwijderd.

Licenties en kosten

Een betaalde licentie is voor iemand die kan inloggen en bewerken. Lezen is gratis: een Observer wiens projectrollen allemaal Viewer zijn, logt kosteloos in, hoeveel je er ook toevoegt. Een Observer met een bewerkende projectrol (Stuurgroeplid, Integration Director, IMO, Werkstroomleider of Ondersteuning) op een project dat hij of zij kan openen, verbruikt een betaalde licentie, net als elke andere accountrol. Benoemde personen die voorkomen in uw governancestructuur, in een stuurgroep of in een stakeholderkaart zijn records, geen licenties, en kosten niets. Uw abonnement bepaalt hoeveel betaalde licenties u heeft, 3 bij elk actief project; een gratis proefperiode heeft er één. Het tabblad Team toont wie een licentie gebruikt en waarom.

Als iemand vertrekt

Verwijder hem of haar via het tabblad Team. De door hen gemaakte inhoud blijft op zijn plaats, omdat het overzicht van wie wat heeft besloten onderdeel is van de dealgeschiedenis. Het auditlogboek registreert de verwijdering.