Nodig uw team uit

Mensen worden uitgenodigd op accountniveau en verschijnen vervolgens in de projecten waaraan ze worden toegevoegd. Een uitnodiging wordt naar hun e-mailadres gestuurd; ze stellen hun eigen inloggegevens in.

Hoe uitnodigen

1. Open Account en kies het tabblad Team. Alleen Eigenaren en Beheerders kunnen dit zien.
2. Voeg het e-mailadres van de persoon toe en kies hun rol.
3. Verzend. Ze ontvangen een e-mail en kunnen inloggen zodra ze een wachtwoord hebben ingesteld of een passkey hebben geregistreerd.

De rol kiezen

• Eigenaar en Beheerder beheren het account zelf: team, facturering, huisstijl, sjablonen en het auditlogboek.
• Integratieleider kan projecten aanmaken en alles daarbinnen bewerken, maar de facturering niet wijzigen.
• Teamlid bewerkt projectinhoud: taken, risico's, charters, status.
• Waarnemer leest mee. Handig voor een sponsor die het overzicht wil zonder een datum te kunnen verplaatsen.
• Portefeuilledirecteur en Portefeuilleanalist zijn alleen-lezenrollen gericht op de accountweergave over projecten heen, niet op één deal.

Een rol kan alleen rollen uitnodigen die lager staan dan zichzelf. Een Beheerder kan alle rollen uitnodigen behalve een andere Beheerder; alleen de Eigenaar kan dat. Er is één Eigenaar per account en die rol kan niet worden verwijderd.

Licenties en kosten

Een licentie is iemand die kan inloggen. Personen die voorkomen in uw governancestructuur, in een stuurgroep of op een stakeholderkaart zijn records, geen licenties, en kosten niets. Uw abonnement bepaalt hoeveel licenties u heeft; een gratis proefperiode heeft er één.

Als iemand vertrekt

Verwijder ze via het tabblad Team. Hun gemaakte inhoud blijft op zijn plaats, omdat de vastlegging van wie wat heeft besloten deel uitmaakt van de dealgeschiedenis. Het auditlogboek bewaart de verwijdering.