AtlanticM&A

全新類別

Agentic Transformation OS — 它是什麼，有何不同

AI 智能體代您的轉型團隊執行結構化工作（工作計劃、治理、利益相關方簡報及董事會報告），並根據會議內容持續更新。一個平台，涵蓋併購整合與剝離、價值創造、業務轉型、Agentic Transformation 及雲端遷移。

開始 14 天免費試用 試用互動示範

或預約 30 分鐘導覽

The Agentic Transformation OS2:14
章節
閱讀文字稿

影片文字稿

  1. 0:00工作計劃從來都不是事實來源

    AI 的進步創造了機會，讓我們為轉型項目建立一套工作系統。工作計劃從來都不是真正的事實來源。真正的事實來源一直是會議，問題在那裡被討論、爭辯和解決。我們現在可以記錄這些對話，從你已有的背景資訊建立計劃，並啟動代理程式為決策建立模型。這是第一個既能增強、又能自動化你的轉型團隊工作的工作系統。

  2. 0:28只需半頁簡報

    六種項目類型：整合、資產剝離、價值創造、轉型、Agentic Transformation、雲端遷移。它們都遵循相同的架構。選擇其中一種，只需半頁簡報即可。行業、規模、時間範圍，以及交易的目的。

  3. 0:45一鍵啟動

    一鍵操作。AI 起草策略方向、每份章程、工作計劃和路線圖。每一行都由你修改。

  4. 0:54策略方向、職能、章程、工作計劃

    四分鐘後，每個步驟均已完成。策略方向、每個職能及其章程，以及其下的計劃。這不是模板，而是專為這宗交易撰寫的。

  5. 1:05十分鐘前還不存在的工作計劃

    工作計劃。每個工作流，逐步分解，按序排列，並持續延伸。這不是從別人的交易借來的操作手冊。那是他們的成果，始終不完全適合你的情況。這份計劃是專為這宗交易撰寫的。

  6. 1:19一份可帶到指導委員會的路線圖

    還有一份路線圖，可在週一早上直接帶到指導委員會。

  7. 1:24無需宴會廳，同樣得出關鍵路徑

    這就是 Walk the Walls。演算法與 AI 在你眼前找出關鍵路徑。無需酒店宴會廳，無需便利貼和繩子。每個工作流均已評級，每個部分均已排名，關鍵路徑清晰標示。讓你知道從哪裡開始，以及最快完成工作的順序。你的團隊今天就可以開始。

  8. 1:48由從業者打造

    由真正了解實際執行方式的從業者所打造。四大顧問公司與C級管理層的投資組合經驗，已融入軟件之中，讓您無需再為龐大的初級員工金字塔付費，只需為您真正重視的建議付費。使用您的語言，符合企業級安全標準，這就是管理整個投資組合時的實際面貌。隨時開始免費試用。如果您希望先提問，歡迎給我發電郵。我親自回覆。

計劃從來都不是唯一的事實來源，會議才是。

大多數項目軟件只是記錄系統。人們在 Word 中思考、在 Excel 中規劃、在 PowerPoint 中製作幻燈片，然後再將結果重新輸入工具以生成報告。下一次會議結束後，計劃便已過時。沒有人手動輸入，就沒有任何資訊進入系統；沒有人主動查詢，就沒有任何資訊輸出。

AtlanticM&A 既是記錄系統，也是工作系統。文件與會議記錄在此儲存，工作本身亦在此完成：章程在此起草，工作計劃在此建立，會議在此更新。報告成為工作的自然產物，因此 AI 始終基於真實現況採取行動。

AtlanticM&A 的每項 AI 功能均依賴同一個關於您項目的完整關聯全貌。一個智能體從會議中獲取的資訊，計劃的每個部分都可以使用。僅靠套用 Asana 範本無法建立這樣的全貌，因為所需的關鍵要素根本不在其中。

運作原理

智能代理讀取整個項目，再完成所有工作。

項目內的一切均以關聯記錄形式存在：風險與其所威脅的里程碑相連，協同效益與其負責人相連。所有輸入（簡報、文件、會議記錄、電郵、數據）均依據這些關聯進行解讀，智能代理橫跨各關聯進行處理，而非局限於單一清單。

因此，當指導委員會簡報顯示某項協同效益面臨風險時，您可以追溯至其背後的 RAID 記錄及其變更歷史。

主要贊助人無需等候會議。他們可透過 Claude Desktop 或任何 MCP 客戶端，即時取得最新指導委員會簡報，由系統從項目實時數據生成。

  • 輸入
  • 項目記錄
  • 智能代理（命名示例）
  • 更多智能代理（未一一列名）
  • 輸出
  • MCP 閘口：贊助人可觸及的範圍，僅此而已
  • 人員及其所在工作層級
  • 實時讀取項目記錄
  • 一份督導委員會文件包，追溯至其原始資料來源
輸入所有輸入內容項目背景資料團隊所維護的記錄智能代理四個具名代理，每頁均有更多成果輸出指導委員會所見的內容項目簡報文件會議記錄電郵數據上傳工作計劃里程碑RAID 日誌協同效益申報持份者地圖決策日誌變更信號簡報代理依賴關係代理簡報製作器節奏代理指導委員會文件包關鍵路徑董事會簡報每週節奏文件包MCP 閘道Claude Desktop 或任何 MCP 客戶端

保薦人

可隨時提取最新文件包，並查閱實時計劃及 RAID

督導委員會

接收文件包並作出決策

項目管理辦公室

主導項目運作，由智能代理協助及自動化相關工作

項目團隊

主持會議、上載文件、撰寫簡報及維護記錄

  • 保薦人

    可隨時提取最新文件包，並查閱實時計劃及 RAID

  • 督導委員會

    接收文件包並作出決策

  • 項目管理辦公室

    主導項目運作，由智能代理協助及自動化相關工作

  • 項目團隊

    主持會議、上載文件、撰寫簡報及維護記錄

為何這個類別必須存在

併購整合、剝離、轉型與雲端遷移在結構上具有共同形態，而現有任何橫向軟件類別均無法貼切覆蓋。

這套方法論源於機構積累，其根源是學術研究與從業者的實踐常識，由四大會計師事務所歷經數十年封裝，並在一個又一個項目中落地執行。他們按每宗交易向客戶收取使用費。工作本身具有項目限期：每宗交易都有其獨特的利益相關方、服務範疇、執行順序與時間表。工作量具有爆發性：企業發展團隊某年可能執行三宗交易，次年則只有一宗。

數十年來，從業者一直拼湊橫向項目管理工具（Smartsheet、Asana、MS Project）作任務追蹤，同時按單次項目租用顧問公司的方法論與人力資源。從未有任何軟件類別是專為這項工作的實際形態而建構的。

AtlanticM&A 就是。

誰掌握核心能力

代理系統可將許多核心轉型工作所需的時間縮短35至40%（McKinsey, 2026），支撐高昂日費的能力金字塔正在收窄。若該能力租用自顧問公司的自有平台，溢價便會持續存在。使用AtlanticM&A，企業可保留其數據、流程及執行下一個項目的能力，並按項目付費。

五個層次，從儲存文件到最終確認數字

大多數工具只覆蓋首一至兩個層次。AtlanticM&A 覆蓋全部五個。每個層次的有效運作，都取決於其下層是否真實可靠，這正是為何將智能體硬接在任務清單上，其表現遠不如讓智能體讀取完整項目資訊。

54321

功能說明

  • 5保證核實

    AI 所提議的內容與人員所批准的內容並列呈現。每個數字均顯示其來源。誰在何時知悉什麼，均有案可查，在有要求的項目中更符合內幕名單標準。最終只有一個數字，並由相關人員簽署確認。

    其他提供者別無其他。

  • 4代理執行

    向項目提問，即可從其自身數據中獲取答案。督導簡報自動生成。追蹤表根據源文件（例如服務合約）自動起草。在會議前，您將獲得簡報，了解即將對話的對象及其上次收到的資訊。第90天才顯現的依賴關係，在第30天便已呈現。

    其他提供者部分能做到：有些可生成簡報或回答問題，但沒有任何一個能起草計劃或根據會議記錄更新計劃。

  • 3工作執行

    章程及工作計劃在此撰寫，工作流負責人亦在此即時記錄交付進度。

    其他提供者別無其他。這是分界線所在。

  • 2結構關聯

    記錄每個工作流的負責人、相互依賴關係及相關風險。凡設有固定截止日期的承諾，均附有倒計時，涵蓋過渡服務協議至數據中心遷出。每項效益均保持完整的追蹤線，從承諾數字到實際落袋，無論是協同效應、成本削減還是遷移節省，一目了然。

    其他提供者M&A 及轉型平台各有其形態；通用項目工具則以泛化方式處理。

  • 1記錄儲存

    文件、數據室（測試版）及會議逐字記錄。逐字記錄服務由專門供應商提供，而非自行開發，我們亦樂於如實說明。

    其他提供者各方均有：文件共享、即時通訊工具、數據室。

在圖表及表格中，第3、4、5圈均已填滿，因為它們屬於我們；第1、2圈則以細線空心呈現，因為現有供應商均已具備。第3圈是沒有任何競爭對手能夠觸及的第一個圈，而其上方的一切均有賴於此：沒有第3圈支撐的代理，所產生的只是關於其他地方正在發生的工作的似是而非的內容。
查看逐家供應商比較

聊天機器人在您提問時回應，代理則隨項目變化持續運作。

多個 M&A 及轉型平台已新增 AI 對話面板，這固然有用，但底層軟件仍只儲存任務和文件，若無人輸入問題，便不會發生任何事情。

 附聊天機器人的項目工具AtlanticM&A
AI 的運作時機當您提問時每當項目發生變化時
您所獲得的內容答案與摘要簡報、指導委員會文件、追蹤草稿、依賴關係圖、更新計劃
當您承接更多項目時您增聘顧問平台承擔額外工作
草稿的製作與審核方式由一人提示、貼入所知內容並複製答案。每次重新起草均從頭開始。輸入與輸出無需複製貼上，AI 可按需多次重新起草。團隊針對整個項目審閱同一份共享草稿。

各產品在交割後的覆蓋範圍

比較頁面所列的五家供應商，按環形圖標示其所在階段。此為交易完成後的階段，歷時十二至二十四個月，承載着真正的價值創造。交割前屬於另一個市場：採購、盡職調查及數據室屬於交易生命周期供應商的範疇，而我們的起點，正是交易轉化為實際工作之處。以下每家供應商均聲稱涵蓋整合。然而一旦追問實際工作究竟在哪個系統中完成，而非僅僅事後匯報，這個領域便所剩無幾。

評分來自各供應商自身的產品頁面，讀取日期為2026年8月31日（Conductor的重新讀取日期為2026年9月21日），所採用的資料來源及核查日期與完整功能矩陣一致。空白評分表示供應商未有描述該功能，並不等同於證明其無法實現。各功能所處的層級環，是我們根據相關頁面內容所作的解讀，而非直接引用其原文。如我們自身的某項功能仍處於測試階段，則在此以beta標註，此規則同樣適用於比較頁面對我們自身的標註。若此處有任何評分有誤，請告知我們，我們將予以更正。
產品1記錄2結構3工作4代理5保證
AtlanticM&A謄本透過 API 採購，刻意不自行構建涵蓋涵蓋涵蓋涵蓋涵蓋
Conductor策略性項目。基於項目數據生成指導委員會文件及提問涵蓋涵蓋未有說明部分支援未有說明
DealRoom聲稱涵蓋整合。其 MCP 承載交易及盡職調查，而非工作計劃涵蓋涵蓋未有說明部分支援未有說明
Shibumi企業級投資組合治理涵蓋涵蓋未有說明未有說明未有說明
Midaxo整合執行、協同效益追蹤、執行手冊涵蓋涵蓋未有說明未有說明未有說明
Devensoft跨交易類型的整合執行涵蓋涵蓋未有說明未有說明未有說明
Smartsheet、Asana、MS Project橫向項目管理：任務管理，而非附帶計時器的TSA服務涵蓋未有說明未有說明未有說明未有說明
SharePoint、Teams、VDR文件存放之處，僅此而已涵蓋未有說明未有說明未有說明未有說明

或自行處理

三條替代路徑，供從業者在訂閱以外考慮。採用與上述相同的框架，對應您可能實際考量的方案。

 Excel + PowerPoint+ AI 桌面版本地 LLM 克隆版AtlanticM&A
思維模式從業者親自完成工作，工具只作記錄。從業者親自完成工作，對話貼上不過是更快的打字方式。從業者在單一電腦上運行一個已凍結、質素較低的克隆版本。代理人讀取項目的完整關聯圖景並採取行動。
AI 介面無。在獨立應用程式中的單一對話視窗，每次對話均從零開始。本地提示輸入框，無即時觸發機制，在消費級電腦上運行 Llama 級別質素。代理人覆蓋每個介面，持續運行，無需手動提示。
數據模型檔案各自獨立，每個工作簿均為自訂，互無關聯。檔案同樣獨立，AI 只能看到您貼上的內容，對話之間不保留記憶。檔案存於單一電腦，無多方持份者狀態，軟件於安裝後即被凍結。過渡服務、效益申索、持份者圖譜、分波計劃、風險與問題，以及早期阻力訊號，全部相互關聯。
個人或團隊個人作業。檔案由一人持有，每次修訂均需手動完成，以電郵附件形式審閱。個人作業。修訂成本低廉，但 AI 只能看到一人貼上的內容，同事只見答案，從不了解背後的脈絡。個人作業。單一電腦，單一人員的脈絡，輸入需手動上傳，其他人無法核查工作。團隊協作。修訂既便捷又自動化，輸入與輸出無需複製貼上即可流通，所有人就同一草稿對照項目的共同脈絡進行審核，每項更改均設有負責人及審計追蹤。
會議記錄人工記錄，再人工轉錄。將文字記錄複製貼入對話，再將答案複製貼回簡報文件。從記錄工具手動上傳至本地 LLM，無 Webhook，無日曆同步。Teams 及 Zoom 文字記錄於每次通話後自動送達，記錄助手亦可即時加入；兩者均被分析並整合至同一關聯圖景。
審計及合規狀況無。無。您的知識產權流入個人對話，欠缺企業級數據管控。無。沒有審計日誌、靜態加密或行級安全。首次接觸企業客戶時採購審查即告失敗。符合 SOC 2 的控制措施，每次資料變更均有審計日誌，KMS 加密，RLS 隔離租戶數據。
客戶交接一個文件夾。一個文件夾加上客戶無法存取的對話記錄。無任何可移交的內容。項目存於顧問的本地硬碟。一鍵交接至客戶租戶，客戶即承繼整個項目，包括審計追蹤、簡報及會議記錄。
第一年現金成本約 $180約 $420$5,680，$21,180獨立版 上單一項目每月 $1,200，按月計費，無需年度承諾。選擇年度訂閱則為 $12,000：免費獲得 2 個月。
相較 Excel 及 PPT 節省的時間0%（基準）15-25%10-15%（因維護複製版本而有所抵銷）50-65%
隨項目數量擴展的因素增加人力。靠人手擴充。增加人力。在輸入環節上擴充速度稍快。無法擴展。一部電腦、一名顧問、一個項目。平台本身。無需相應增加人手，即可同時運行更多項目。

親自計算

您的轉型能力實際價值幾何

五個模型，各適用於我們合作的不同類型機構。輸入您自己的數字，並調整任何您不認同的假設。每個輸入項均說明數字的來源。

將交付工作移至內部執行，價值幾何？

顧問在早期不可或缺，但到後期費用高昂。本工具估算您的團隊全面承擔交付工作後，在所有執行中的項目上所創造的價值。

2

您的數字只有您才清楚這個數字，請按貴公司實際情況調整。

$50,000,000

您的數字只有您才清楚這個數字，請按貴公司實際情況調整。

5%

您的數字只有您才清楚這個數字，請按貴公司實際情況調整。

12

您的數字只有您才清楚這個數字，請按貴公司實際情況調整。

15%

我們的估算這是我們對自身效益的評估，尚未經獨立驗證，請以此作為起點並自行調整。

基於以下假設

每年替代的顧問費用
$750,000

單一項目所替代的金額，按其時長分攤後，乘以同時執行的項目數。

單一項目的替代金額
$375,000

項目的顧問費用，乘以您的團隊所承擔的比例。

項目的顧問費用總額
$2,500,000

項目預算乘以顧問費用所佔比例。

此為估算，並非報價。計算採用您提供的數字及我們的假設，兩者均如上所示，以便您核對每項數字。本頁內容不構成任何承諾，亦不會離開您的瀏覽器。

推薦方案

機構版

每年 $36,000

回報為成本的 20.8× 倍

您的數據顯示需要 2 個並行項目，此處定價為 機構版，含 3 個進行中項目。如需數據駐留、發票付款或 AWS Marketplace 採購，或自訂合約條款，請選擇企業版。

此為估算，並非報價，您所輸入的任何資料均不會離開您的瀏覽器。標示為我們估算的數字，是我們對自身效益的判斷，目前尚未經過獨立驗證，因此您可自行調整。如您希望我們針對您的實際項目組合進行分析，我們樂意如此處理，而非就假設爭論不休。

執行。增強。複合增值。

交易後的關鍵在於執行，而非規劃。主要行動，核心系統遷移、交叉銷售達成、成本協同效益，在交易論點中已然清晰。詳細規劃是動態湧現的，隨著整合過程中的數據陸續到位而不斷優化。本平台的設計正是為了執行這些工作，而非僅作預測與核查。

純預測工具止步於第 0 天。

超越此點所聲稱的第 1 至 100 天計劃，不過是某一時間點的預測，至第 14 天便已過時。若沒有會議持續為計劃提供資訊，第 0 天之後的一切不過是快照，只能靠無法擴展的人工更新勉強維持。

1. 啟動

第 0 天

執行明確的關鍵行動。

第 1 天溝通、關鍵人才留任、合約審查。核心系統遷移、交叉銷售、成本協同效益。交易論點中已清晰勾勒出各項重點工作。

2. 運營

第 1 至 100 天

增強並自動化團隊工作。

平台自動撰寫簡報、擷取逐字稿、生成簡報文件、呈現依賴關係。AI 承擔難以規模化的工作，團隊專注執行。

3. 適應

持續進行

計劃從數據中浮現。

每次會議，無論來自 Teams、Zoom 或通話中的記錄工具，均會轉化為針對任務、日期、負責人及風險的建議更新，由團隊確認採納。靜態預測在第 14 天便已過時，而由會議持續更新的計劃則不然。

4. 追蹤

按交易計算

協同效益，從承保到實現全程追蹤。

每宗交易均記錄從投資論題到實現的協同效益聲明。即日上線，絕非空談。填補大多數併購工具所遺留的閉環缺口。

5. 複利增長

跨交易積累

每筆交易讓估算更精準。

每宗交易均為平台提供學習素材。未來的協同效益範圍、依賴關係模式及變革阻力訊號均持續優化。靜態框架在欠缺數據的情況下無法複製此能力。

快照

預測工具與本平台均可在此產出成果

持續執行 + 自動化數據攝取 + 累積歷史記錄

僅本平台能在第 0 天之後持續運作

重大舉措已在交易論題中清晰呈現。平台所提供的，是執行這些舉措的運營層，同時強化團隊能力，並隨每筆交易持續精進。

從第一天起能做什麼

每個項目令其更臻完善

每個項目均為平台累積知識。效益範圍、依賴關係模式及抵觸的早期跡象，在下一個項目中將更為精準，且您的數據絕不會離開您的帳戶。對於連續收購方、私募股權投資組合或持續承接項目的轉型辦公室而言，這是一次性顧問委託無法賦予的優勢。

這些機制全屬創新，我們已提交 75 項專利申請以作保護：包括代理式項目導航、語音驅動的持份者輔導、TSA 快速啟動、跨交易模式挖掘、保留自有幻燈片模板的數據轉文件生成、Wave Plan 排序，以及 Cadence Centre。

此方案的實際成效

工時減少約 50%，項目周期縮短約 30%

應用於一家私募股權投資組合旗下九家公司的整合項目，歷時兩年，採用現已內置於 AtlanticM&A 的方法論。

在您的項目中親身體驗

無需簽署任何文件，即可在瀏覽器中試用示範，或以您自己的項目開始14天試用。如需為團隊或投資組合進行評估？立即預約30分鐘的導覽講解。

開始免費試用 試用互動示範預約30分鐘導覽