財務
「為實現財務成功，我們應如何向股東呈現？」收入、EBITDA 及成本協同效益年化率，季度目標對比實際數據。
功能 · 平衡計分卡
四大視角。 其中一個自動填充。
平衡計分卡通常是一項季度性的整合工作：由某人收集數據，另一人負責格式化，最終策略地圖不過是一張幻燈片，而非一套系統。在這裡，它是一個實時介面，衡量執行情況的視角直接讀取執行數據。
內部流程視角由您正在運行的工作計劃自動填充，因此最容易過時的視角恰恰是無需任何人手動維護的一個。
適用於 Independent 及以上的所有方案。無需額外附加元件。
計分卡的內容
四大視角與項目直接連接，而非依賴試算表。
客戶
客戶留存率、NPS 及整合業務組合，在整合過程中持續追蹤，而非事後重建。
內部流程
規劃完成率、任務準時完成率及工作流進度。此視角由您的工作計劃自動填充，無需人手輸入。
學習與成長
關鍵人才留存率、主動離職率及能力建設，與其他所有項目保持相同的季度節奏。
策略地圖
四大視角圍繞願景與策略排列，並在視角層面顯示 RAG 狀態，讓董事會一目了然，從而深入查閱相關細節。
匯出為幻燈片
地圖及其指標以幻燈片形式納入指導委員會資料包，直接由螢幕所顯示的數據生成。
季度運作方式
一次設定，大部分內容隨後自動維護。
1設定
一次
為此計劃選擇重要的衡量指標並設定季度目標。四個視角均附有初始指標集。
2運行
持續進行
內部流程視角隨工作計劃的推進自動更新：涵蓋規劃完成率、準時任務率及進度正常的工作流。
3輸入
每季度
手動輸入財務、客戶及學習與成長的實際數據。此三個視角需人工錄入，共四個視角中的三個。
4匯報
每季度
目標差距清晰顯示目標與實際的偏差，匯出至簡報功能可直接將策略地圖納入管治報告包。
常見問題
不是，兩者的區別至關重要。商業智能工具負責儀表板。這是Kaplan與Norton意義上的平衡計分卡：圍繞一項策略設有四個視角，附有您設定的目標及可向董事會清晰說明的狀態。
內部流程視角會自動填入。規劃完成率、準時任務率及進度正常的工作流直接讀取您的工作計劃。財務、客戶及學習與成長則需每季度手動輸入，因為系統無法取得您的收入或人員流失數據。
因為這是一個尚未錄入任何數據的示範環境，如實呈現了兩者的差異：自動填入的視角已完整顯示，而需手動輸入的三個視角則為空白。在實際計劃中，您每季度填入一次即可。
可以。四個視角是固定的，這正是平衡計分卡有別於單純指標清單之處，而每個視角內的具體指標則由您自行設定。
所有方案均包含，由 Independent 方案起。此功能並非附加選項，亦無功能限制。