延續為價值創造
同一項目轉化為價值創造計劃。
項目所有內容均會延續，包括人員、LBO 模型及盈利分成，協同效益亦轉化為效益成果。價值創造階段將在整合階段之後加入，持有期為三年、五年或七年。成交條件、TSA 及知識移交將成為只讀歷史記錄。資產剝離須先退出所有 TSA 服務，且操作不可撤銷。
項目擁有者，或帳戶擁有者或管理員。
項目管理
交易不會在第 100 天結束。 項目亦然。
將整合延續為價值創造計劃，將多個交易納入一個計劃，複製項目，移交至另一個 AtlanticM&A 帳戶，或從範本開始下一筆交易。
從整合到價值創造
整合完成後繼續推進的兩種方式，視乎是由單一交易成為計劃，還是將多個交易納入一個計劃。
加入收購與建設
多個交易，一個計劃。
整合項目或買方剝離項目會被加入新的或現有的Buy and Build（即價值創造項目）。該項目將成為只讀歷史記錄，不再計入項目限額，但其Earnout Ledger（測試版）將持續運行，因此每筆交易的Earnout仍按期追蹤。Buy and Build會列出其中的交易，整個組合將一併存檔；已存檔的交易若有未結清的Earnout，將繼續運行直至結算完成。剝離項目須先完成所有TSA服務的退出方可進行。此操作不可撤銷。
兩個項目的負責人，或帳戶擁有者或管理員。
複製、轉移或從範本建立下一個交易
您在一個項目上的心血，無需在另一個項目上重複建立。
複製項目
以現有項目為基礎建立新項目，包括工作計劃、策略方向、章程、路線圖、協同效益、計分卡、持份者、TSA、節奏、報告及成員。會議記錄及逐字稿、上傳文件、交易與業績補償則不包含在內。複製的項目計入項目數量上限。
帳戶擁有者及管理員，可從項目列表操作。
BETA
轉移至其他帳戶
將項目移交至另一個 AtlanticM&A 帳戶，例如在委託結束時移交至客戶帳戶。工作計劃、風險、會議、核准記錄及盈利附加條款分類帳（BETA）將一併移交；人員及其存取權限、文件及數據室文件則不包括在內。Deal Value 及盈利附加條款將以停用狀態移交，由接收帳戶自行啟用。該項目將從您的帳戶移除，接收帳戶須在其項目上限範圍內留有空間。
帳戶擁有者及管理員，可從項目設定操作。
儲存為範本
將項目標記為範本，帳戶內的新項目即可從中啟動，包含工作流、任務、階段及協同效益類別，但任務負責人、日期及進度將被清空，且不含任何實際數據，並為每個工作流設有預設會議時段。範本不計入項目數量上限，且可隨時將範本還原為正式項目。
帳戶擁有者及管理員，可從項目設定操作。
範本、複製或轉移
各選項的功能、所需條件、保留內容及適用對象。
儲存為範本
複製項目
轉移至其他帳戶BETA
提供
為帳戶內新項目提供起始點
在您的帳戶中建立新項目
同一項目，轉至另一個 AtlanticM&A 帳戶
所需條件
工作流、任務、階段及協同效益類別，以及每個工作流的預設會議時段
工作計劃、策略方向、章程、路線圖、協同效益、計分卡、持份者、TSA、節奏、報告及成員
工作計劃、風險、協同效益、章程、TSA、會議及文字記錄、Deal Value、核准記錄、內部人士名單及盈利附加條款分類帳（BETA）
保留內容
任務負責人、日期、進度及實際數據
會議及文字記錄、文件、交易及盈利附加條款
人員及其存取權限、文件及數據室文件，以及您的品牌設定及簡報範本
項目上限
範本不計入上限
複製計入上限
接收帳戶須留有空間
適用對象
帳戶擁有者及管理員，可從項目設定操作。
帳戶擁有者及管理員，可從項目列表操作。
帳戶擁有者及管理員，可從項目設定操作。
- 儲存為範本
- 提供
- 為帳戶內新項目提供起始點
- 所需條件
- 工作流、任務、階段及協同效益類別，以及每個工作流的預設會議時段
- 保留內容
- 任務負責人、日期、進度及實際數據
- 項目上限
- 範本不計入上限
- 適用對象
- 帳戶擁有者及管理員，可從項目設定操作。
- 複製項目
- 提供
- 在您的帳戶中建立新項目
- 所需條件
- 工作計劃、策略方向、章程、路線圖、協同效益、計分卡、持份者、TSA、節奏、報告及成員
- 保留內容
- 會議及文字記錄、文件、交易及盈利附加條款
- 項目上限
- 複製計入上限
- 適用對象
- 帳戶擁有者及管理員，可從項目列表操作。
- 轉移至其他帳戶BETA
- 提供
- 同一項目，轉至另一個 AtlanticM&A 帳戶
- 所需條件
- 工作計劃、風險、協同效益、章程、TSA、會議及文字記錄、Deal Value、核准記錄、內部人士名單及盈利附加條款分類帳（BETA）
- 保留內容
- 人員及其存取權限、文件及數據室文件，以及您的品牌設定及簡報範本
- 項目上限
- 接收帳戶須留有空間
- 適用對象
- 帳戶擁有者及管理員，可從項目設定操作。
轉移的運作方式BETA
逐步說明，從項目設定到接收帳戶的全過程。
1發起轉移
帳戶擁有人或管理員開啟項目設定，並輸入接收方的電郵地址。
2系統檢查
範本、沙盒，以及 Buy and Build 或其中的交易均不可轉移。接收帳戶須在項目數量上限內有足夠空間。
其後將走兩條路徑之一
該電郵屬於某一 AtlanticM&A 帳戶
項目即時移至該帳戶。
尚未有帳戶，或帳戶不止一個
- 系統向接收方發送一條有效期為 14 天的連結。
- 接收方以收到連結的電郵地址登入或註冊。
- 接收方確認接受後，項目即移至其登入的帳戶。
3抵達後
Deal Value 及 Earnout 以關閉狀態抵達，數據予以保留，由接收帳戶自行開啟。人員及其存取權限不會隨之轉移，新擁有人須自行添加團隊成員。
4轉移後
項目將從您的帳戶移除，其文件及數據室檔案不會隨之轉移。
本頁面 BETA 標記的含義
所有標記為 BETA 的功能現已可用，各功能將於符合以下條件後正式推出。
轉移至其他帳戶BETA
此功能仍處於 BETA 階段，如需協助，請聯絡我們，我們將與您一同完成轉移。
退出 BETA 的條件： 客戶能在無需協助的情況下定期完成項目轉移。
盈利掛鈎賬本BETA
退出 BETA 的條件： 有客戶在此平台上將實時業績補償追蹤至最終期。
常見問題解答
若一個交易成為價值創造計劃，則選擇延續：同一項目連同其所有內容繼續推進。若多個交易納入同一計劃，則選擇加入收購與建設：每個整合項目保留為唯讀歷史記錄，並連結至該計劃。
會議及其記錄、上載文件、交易及 LBO 模型，以及盈利。副本起始時不啟用 Deal Value 或盈利功能，且不屬於任何收購與建設。
複本是從現有項目完整複製的全新項目。範本是下一宗交易的項目框架：保留其結構，但清除負責人、日期、進度及實際數據。
不可以。樣本項目、範本、收購與建設及其所含交易均不可移交。
是的。延續的項目將保留其Earnout Ledger（測試版），因為這是同一個項目。加入Buy and Build的交易，其分類帳將保持運行，而交易的其餘部分則為只讀狀態：數字仍可按期輸入、更正及結清。若Buy and Build及其交易被存檔，未結清的Earnout將繼續運行直至結算完成。