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方法論闡述交易執行的各個階段，從交割前規劃到交割後穩定，並說明每個階段的目的。

它是參考資料，而非關卡。平台記錄您相對於它的進度，但不強制執行順序；某一工作流可能處於計劃中期，另一工作流則仍在交割前階段，這在實際情況中十分常見。

此處也是術語的來源。當 Charter 按時間視野分組，或路線圖展示各階段時，所使用的名稱均源自此處為您的項目類型所定義的術語。