Creeu el vostre primer projecte

Un projecte és el contenidor d'un acord o d'un programa. No es pot crear res més a la plataforma fins que n'existeixi un.

Qui pot crear-ne un

Els Propietaris, els Administradors i els Responsables d'Integració. Els Membres de l'Equip, els Observadors i els rols de cartera poden treballar dins d'un projecte, però no poden obrir-ne un de nou. Si no veieu Projecte Nou, aquesta és la raó; demaneu-ho a un Propietari o Administrador.

Com crear-lo

1. Obriu Projectes i trieu Projecte Nou.
2. Poseu-li el nom tal com ha d'aparèixer a la capçalera d'un informe. El nom apareix als documents generats.
3. Trieu el tipus de projecte. Aquesta és l'opció que és difícil de canviar posteriorment: fixa el vocabulari de fases que utilitzen la carta fundacional, els plans de treball i el full de ruta. Llegiu Entendre els tipus de projecte abans de triar.
4. Establiu les dates clau. Signatura i tancament per a un acord; inici i fi per a un programa.
5. Trieu Crear Projecte.

Què obteniu

Un projecte buit amb les fases obligatòries ja definides, datades a partir del que heu introduït. Per a una integració, aquestes són Pre-Tancament, Dia 1 i Primers 30 Dies; els altres tipus tenen la seva pròpia banda equivalent. Les fases obligatòries es poden tornar a datar lliurement, però no es poden reanomenar ni eliminar, perquè el nom és el que tot la resta referencia.

On anar a continuació

L'ordre habitual és Direcció Estratègica, després Cartes de Flux de Treball, després els plans de treball i finalment el Full de Ruta que se'n deriva. Res no imposa aquest ordre. Si el vostre acord ja està en marxa i teniu un pla en un full de càlcul, comenceu per Importar des de CSV i treballeu enrere.

En una prova gratuïta

Una prova inclou un projecte actiu i un lloc, i totes les funcions hi funcionen. Les descàrregues generades, com ara documents, paquets i llibres de treball, requereixen un pla; els vostres propis documents pujats i l'exportació de dades mai no queden bloquejats.