Team einladen

Personen werden auf Kontoebene eingeladen und erscheinen dann in den Projekten, denen sie hinzugefügt werden. Die Einladung wird an ihre E-Mail-Adresse gesendet; sie legen ihre Zugangsdaten selbst fest.

So laden Sie ein

1. Öffnen Sie Konto und wählen Sie die Registerkarte Team. Nur Eigentümer und Admins können diese sehen.
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse der Person ein und wählen Sie ihre Rolle.
3. Absenden. Die Person erhält eine E-Mail und kann sich anmelden, sobald sie ein Passwort festgelegt oder einen Passkey registriert hat.

Die Rolle auswählen

• Eigentümer und Admin verwalten das Konto selbst: Team, Abrechnung, Branding, Vorlagen und das Audit-Protokoll.
• Integration Lead kann Projekte erstellen und alles darin bearbeiten, jedoch keine Abrechnungseinstellungen ändern.
• Team-Mitglied bearbeitet Projektinhalte: Aufgaben, Risiken, Charters, Status.
• Beobachter liest mit. Nützlich für einen Sponsor, der den Überblick behalten möchte, ohne Termine verschieben zu können.
• Portfolio Executive und Portfolio Analyst sind Nur-Lese-Rollen, die auf die kontoweite Ansicht über alle Projekte hinweg ausgerichtet sind, nicht auf ein einzelnes Deal.

Eine Rolle kann nur untergeordnete Rollen einladen. Ein Admin kann jede Rolle außer einem weiteren Admin einladen; nur der Eigentümer kann dies tun. Es gibt einen Eigentümer pro Konto, und diese Rolle kann nicht entfernt werden.

Lizenzen und ihre Kosten

Eine Lizenz ist eine Person, die sich anmelden kann. Namentlich genannte Personen, die in Ihrer Governance-Struktur, in einem Steuerungskomitee oder in einer Stakeholder-Übersicht erscheinen, sind Datensätze, keine Lizenzen, und verursachen keine Kosten. Ihr Tarif legt fest, wie viele Lizenzen Sie haben; eine kostenlose Testversion umfasst eine.

Wenn jemand das Unternehmen verlässt

Entfernen Sie die Person auf der Registerkarte Team. Ihre erstellten Inhalte bleiben unverändert erhalten, da die Aufzeichnung, wer was entschieden hat, Teil der Deal-Historie ist. Das Audit-Protokoll dokumentiert die Entfernung.