Team einladen

Personen werden auf Kontoebene eingeladen und erscheinen dann in den Projekten, denen sie hinzugefügt werden. Die Einladung wird an ihre E-Mail-Adresse gesendet; sie legen ihre eigenen Zugangsdaten fest.

So laden Sie ein

1. Öffnen Sie Konto und wählen Sie den Tab Team. Nur Eigentümer und Admins können ihn sehen.
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse der Person ein und wählen Sie ihre Rolle.
3. Senden. Die Person erhält eine E-Mail und kann sich anmelden, sobald sie ein Passwort festgelegt oder einen Passkey registriert hat.

Die Rolle auswählen

• Eigentümer und Admin verwalten das Konto selbst: Team, Abrechnung, Branding, Vorlagen und das Audit-Log.
• Integrations-Lead kann Projekte erstellen und alles darin bearbeiten, jedoch nicht die Abrechnung ändern.
• Teammitglied bearbeitet Projektinhalte: Aufgaben, Risiken, Projektaufträge, Status.
• Beobachter liest. Nützlich für einen Sponsor, der einen Überblick möchte, ohne Termine verschieben zu können.
• Portfolio-Führungskraft und Portfolio-Analyst sind reine Leserollen, ausgerichtet auf die kontoweite Ansicht über Projekte hinweg und nicht auf ein einzelnes Vorhaben.

Eine Rolle kann nur Rollen unterhalb von sich selbst einladen. Ein Admin kann jede Rolle außer einem weiteren Admin einladen; nur der Eigentümer kann das tun. Es gibt einen Eigentümer pro Konto, und diese Rolle kann nicht entfernt werden.

Plätze und deren Kosten

Ein kostenpflichtiger Platz ist jemand, der sich anmelden und bearbeiten kann. Lesen ist kostenlos: Ein Beobachter, dessen Projektrollen ausschließlich Betrachter-Rollen sind, meldet sich kostenlos an – unabhängig davon, wie viele Sie hinzufügen. Ein Beobachter, der in einem Projekt, auf das er Zugriff hat, eine bearbeitende Projektrolle innehat (Lenkungsausschuss, Integrations-Direktor, IMO, Arbeitsplan-Lead oder Support), belegt einen kostenpflichtigen Platz – ebenso wie jede andere Kontorolle. Namentlich genannte Personen, die in Ihrer Governance-Struktur, in einem Lenkungsausschuss oder in einer Stakeholder-Karte erscheinen, sind Einträge, keine Plätze, und verursachen keine Kosten. Ihr Plan legt fest, wie viele kostenpflichtige Plätze Sie haben: 3 pro aktivem Projekt; eine kostenlose Testversion hat einen. Der Tab Team zeigt, wer einen Platz belegt und warum.

Wenn jemand das Unternehmen verlässt

Entfernen Sie die Person aus dem Tab Team. Ihre erstellten Inhalte bleiben an ihrem Platz, da die Dokumentation darüber, wer was entschieden hat, Teil der Projekthistorie ist. Das Audit-Log hält die Entfernung fest.