Die Plattform navigieren

Die Plattform hat zwei Ebenen, und dasselbe Wort kann auf beiden erscheinen. Zu wissen, auf welcher Ebene Sie sich befinden, beantwortet die meisten Navigationsfragen.

Kontoebene

Projekte ist die Startseite – die Liste aller Projekte, an denen Sie beteiligt sind. Portfolio ist die kontoweite Ansicht über alle Projekte hinweg. Kontoeinstellungen, Team, Abrechnung, Branding, Vorlagen und das Audit-Protokoll befinden sich alle hier, unter Konto. Projektübergreifende Bereiche wie die mandantenweite Intelligence-Suche und die Folienbibliothek sind ebenfalls auf dieser Ebene angesiedelt – daher zeigen sie Ergebnisse aus mehr als einem Deal.

Projektebene

Öffnen Sie ein Projekt, und die Navigation wechselt zu diesem Deal: Strategische Ausrichtung, Charters, Arbeitspläne, Roadmap, RAID, Walk the Walls, Synergien, Deal Value, Governance, Cadence, Report Centre sowie die TSA-Seiten bei Veräußerungsprojekten. Alles hier ist ausschließlich auf dieses Projekt beschränkt. Ein in ein Projekt hochgeladenes Transkript erscheint niemals in einem anderen – auch wenn dieselben Personen an dem Meeting teilgenommen haben.

Schnell navigieren

• Cmd+K (Strg+K unter Windows) öffnet eine Seitensuche, die direkt aus der Navigation aufgebaut ist.
• Der Seitenkopf enthält den Hilfe-Schalter für die jeweilige Seite. Wenn eine Seite KI verwendet, wird im selben Kopfbereich offengelegt, was diese KI liest.
• Innerhalb eines Projekts ist der Projektname im Kopfbereich ein Link zurück zum Dashboard dieses Projekts.

Wenn eine Seite fehlt

Es gibt drei häufige Gründe – in der Reihenfolge, in der es sich lohnt, sie zu prüfen: Die Funktion gehört zu einem Modul, das Ihr Tarif nicht enthält; Ihre Rolle erlaubt keinen Zugriff darauf, was bei den Konto-Registerkarten häufig vorkommt; oder die Seite erscheint nur bei bestimmten Projekttypen – so verhalten sich die TSA-Seiten bei einer Integration.