Erstes Projekt erstellen

Ein Projekt ist der Container für einen Deal oder ein Programm. Alle anderen Inhalte der Plattform können erst erstellt werden, wenn ein Projekt vorhanden ist.

Wer ein Projekt anlegen kann

Owner, Admins und Integration Leads. Team-Mitglieder, Beobachter und Portfolio-Rollen können innerhalb eines Projekts arbeiten, aber kein neues öffnen. Falls Sie Neues Projekt nicht sehen, liegt es daran; wenden Sie sich an einen Owner oder Admin.

Projekt erstellen

1. Öffnen Sie Projekte und wählen Sie Neues Projekt.
2. Benennen Sie es so, wie es in einem Berichtskopf erscheinen soll. Der Name wird auf generierten Präsentationen angezeigt.
3. Wählen Sie den Projekttyp. Dies ist die einzige Auswahl, die sich später schwer ändern lässt: Sie legt das Phasenvokabular fest, auf das sich Charter, Arbeitspläne und die Roadmap beziehen. Lesen Sie Projekttypen verstehen, bevor Sie eine Wahl treffen.
4. Legen Sie die wichtigsten Termine fest. Für einen Deal Unterzeichnung und Abschluss; für ein Programm Start und Ende.
5. Wählen Sie Projekt erstellen.

Was Sie erhalten

Ein leeres Projekt mit den bereits enthaltenen Pflichtphasen, die auf Basis Ihrer Eingaben datiert sind. Bei einer Integration sind das Pre-Close, Day 1 und First 30 Days; andere Typen erhalten entsprechende eigene Phasen. Pflichtphasen können frei neu datiert, aber nicht umbenannt oder gelöscht werden, da ihr Name der Referenzpunkt für alle anderen Inhalte ist.

Wie es weitergeht

Die übliche Reihenfolge ist: Strategische Ausrichtung, dann Workstream Charters, dann Arbeitspläne, dann die daraus abgeleitete Roadmap. Diese Reihenfolge ist nicht erzwungen. Wenn Ihr Deal bereits läuft und Sie einen Plan in einer Tabelle haben, starten Sie stattdessen bei Import aus CSV und arbeiten sich rückwärts vor.

Bei einer kostenlosen Testversion

Eine Testversion umfasst ein aktives Projekt und einen Seat, und alle Funktionen stehen darin zur Verfügung. Generierte Downloads wie Präsentationen, Pakete und Arbeitsmappen erfordern ein Abonnement; Ihre eigenen hochgeladenen Dokumente und Ihr Datenexport werden niemals zurückgehalten.