AtlanticM&A · Wertschöpfung
Zwischen diesen Neuberechnungen weiß niemand, wo die Zahl steht. Hier werden ein LBO-Modell, Synergy-Tracking je Workstream und die in Ihren Transformations-Meetings festgehaltenen Entscheidungen in einer Deal Value Bridge zusammengeführt. FP&A-Zahlen werden monatlich manuell eingetragen, vorerst.
Das Modell, die Synergien und die Entscheidungen vom Dienstag sind eine Deal Value Bridge, keine drei Tabellen. Wir kennen keine andere Plattform, die alle drei verbindet.
0:00Der Underwrite steckt in einer Arbeitsmappe
Jemand hat den Deal gezeichnet, und die Synergieberechnung landete in einem Komiteepapier. Seitdem lebt sie in einer Tabelle, die drei Leute von Hand aktualisieren.
0:10Bringen Sie die, die Sie schon haben
Sie müssen nichts davon neu eingeben. Bringen Sie einfach die Arbeitsmappe mit, die Sie bereits haben, im Format der Software, die Sie bereits verwenden. Wir können auch mit Ihnen zusammenarbeiten, um automatisierte benutzerdefinierte Integrationen in Ihr ERP einzurichten.
0:25Fünf Kategorien, zwölf Buckets, fünfzehn Istwerte
Unser Import-Assistent liest die Ziele und die Quartalsergebnisse ein und zeigt Ihnen, was er gefunden hat. Es wird nichts importiert, bis Sie es freigeben.
0:37Der Underwrite, eingetragen
Ziele und Ist-Werte landen gemeinsam. Sie sind jetzt in einem Modell, statt in vielen Dateien, die niemand abgleicht.
0:46Dieselbe Zahl, jetzt ein Modell
Es ist jetzt sicher als Projektkontext im Synergiemodell hinterlegt. Derselbe Deal-Value-Driver, auf den Sie sich verpflichtet haben, aufgeschlüsselt nach den Zielen, aus denen er stammt, und verknüpft mit Meilensteinen im Arbeitsplan.
0:59Und was tatsächlich dagegen gebucht wurde
Das ist die Spalte, die das Gespräch entscheidet. Die Beschaffung läuft dem voraus, was gezeichnet wurde. Das Filialenprogramm ist weit im Rückstand. Sichtbar auf Projektebene und aufgerollt zum Fonds.
Die Methodik entstand als Dissertationsarbeit an der London Business School, wurde mit Auszeichnung bewertet und von Professor Eli Talmor betreut – Mitautor des Standardlehrbuchs des Fachgebiets, International Private Equity. Sie zerlegte die operative und finanzielle Wertschöpfung des Debenhams-Buyouts. Atlantic ist diese Methodik – nun als Echtzeit-Software.
Die meisten Tools verfolgen entweder das Finanzmodell oder den Synergie-Tracker. Atlantic verbindet beides in einer Bridge und hält sie live.
Der gesamte Deal-Wert umfasst die operative Realisierung von Synergien sowie die finanziellen Hebel: Wachstum, Marge, Multiple und Leverage – in einer einzigen Bridge. Nicht das Modell oder der Tracker isoliert betrachtet, sondern das Gesamtbild.
Funktionen entdeckenDer erwartete Wert wird neu berechnet, sobald Entscheidungen und Fortschritte in Ihren Transformations-Meetings sichtbar werden. Die Meeting Intelligence erfasst diese live und ordnet sie den operativen Wertkomponenten zu – so bewegt sich die Bridge mit dem Deal, nicht mit einem quartalsweisen Finanzpaket.
Funktionen entdeckenUmsatzsynergien fließen in den Wachstumsbaustein, Kostensynergien in den Marginenbaustein. Ihr Synergie-Plan ist der operative Wert in der Bridge – kein separater Balken, der nachträglich angehängt wird.
Jede Säule zeigt die antizipierte Höhe, die Planlinie und den realisierten Füllstand mit dem prozentualen Erreichungsgrad. Der Underwrite und das tatsächliche Ergebnis sind in einer einzigen Darstellung vereint.
Die LBO-Engine hinter der Bridge wurde gegen 34 öffentliche Fallstudien abgeglichen, und das herunterladbare Excel-Modell reproduziert die Ergebnisse auf den Cent genau bei gleichen Eingaben.
PE-Gesellschaften konsolidieren die Deal-Wertschöpfung über alle Portfoliounternehmen in einer einzigen Live-Ansicht – das Bild auf Fondsebene ist stets aktuell, kein mühsames Zusammenstückeln aus Quartalsberichten. Nutzen Sie es als eigenständigen Projekttyp oder fügen Sie das Deal-Value-Modul einer Integration oder Desinvestition hinzu.
Funktionen entdeckenAtlantic richtet sich an das IMO und das Wertschöpfungsteam, das die Transformation leitet – nicht an den Reporting-Stack des Fonds. Ausführungs-Tracker zeigen Ihnen, ob Initiativen im Zeitplan liegen. Atlantic leistet das ebenfalls und modelliert zudem den tatsächlichen Wert des Deals – operativ und finanziell – auf einer einzigen Bridge.
AtlanticM&A bietet keine Finanz-, Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung. Das Deal-Modell, die Synergieziele und alle darauf basierenden Entscheidungen gehören Ihnen und Ihren Beratern, und die Zahlen werden von Ihrem Team festgelegt. Sie können das LBO-Modell nach Excel herunterladen, um einzelne Werte zu prüfen, zu überprüfen oder zu ändern. Unser Support-Team hilft Ihnen gerne bei Anpassungen am Modell.
Value-Creation-Modellierung ist Atlantic Deal Value™, ein Add-on für jeden Plan, derzeit in Early Access: 500 $ pro Projekt und Monat bei jährlicher Abrechnung oder 600 $ monatlich. Für unsere ersten Design-Partner ist es kostenlos.
Für unabhängige Berater, Interims-Manager, Independent Sponsors und kleine Corporate-Development-Teams.
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Siehe vollständige Preisübersicht für Add-ons, Kontoaussetzung und den stufenweisen Funktionsvergleich.
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Gleiche Methodik, gleiche Qualität, ein Berater. Wenn das Engagement endet, wird das Projekt auf das Kundenkonto übertragen: Der Kunde behält die Methodik, die Historie und das Reporting, nicht einen Ordner voller Abschlussdokumente.
So nutzen es unabhängige BeraterWir haben 33 öffentliche LBOs anhand ihrer SEC- und Companies House-Einreichungen rekonstruiert und geprüft, ob die Deal Value-Engine die tatsächlichen Ergebnisse trifft: Verschuldung und Liquidität zum jeweiligen Jahresende sowie die Rendite des Sponsors. Lesen Sie, was übereinstimmt, was nicht – und warum.
Modellieren Sie den Plan, beobachten Sie die Zielerreichung in Echtzeit, und präsentieren Sie die Bridge – operativ und finanziell – mit einer Methodik, die seit zwanzig Jahren bewährt ist.
