Inviter votre équipe

Les personnes sont invitées au niveau du compte, puis apparaissent sur les projets auxquels elles sont ajoutées. Une invitation est envoyée à leur adresse e-mail ; elles définissent elles-mêmes leurs identifiants.

Comment inviter

1. Ouvrez Compte et sélectionnez l'onglet Équipe. Seuls les Propriétaires et les Administrateurs peuvent le consulter.
2. Ajoutez l'adresse e-mail de la personne et choisissez son rôle.
3. Envoyez. Elle reçoit un e-mail et peut se connecter dès qu'elle a défini un mot de passe ou enregistré une clé d'accès.

Choisir le rôle

• Propriétaire et Administrateur gèrent le compte lui-même : équipe, facturation, identité visuelle, modèles et journal d'audit.
• Responsable d'intégration peut créer des projets et modifier tout leur contenu, mais ne peut pas modifier la facturation.
• Membre de l'équipe édite le contenu du projet : tâches, risques, chartes, statut.
• Observateur consulte uniquement. Utile pour un sponsor qui souhaite avoir une vue d'ensemble sans pouvoir modifier une date.
• Directeur de portefeuille et Analyste de portefeuille sont des rôles en lecture seule orientés vers la vue du compte sur l'ensemble des projets plutôt que sur une seule opération.

Un rôle ne peut inviter que des rôles inférieurs au sien. Un Administrateur peut inviter tous les rôles sauf un autre Administrateur ; seul le Propriétaire peut le faire. Il n'y a qu'un seul Propriétaire par compte et ce rôle ne peut pas être supprimé.

Sièges et coûts associés

Un siège correspond à une personne pouvant se connecter. Les personnes nommées qui figurent dans votre structure de gouvernance, dans un comité de pilotage ou dans une carte des parties prenantes sont des enregistrements, pas des sièges, et ne coûtent rien. Votre plan détermine le nombre de sièges dont vous disposez ; un essai gratuit en comprend un.

Si quelqu'un quitte l'équipe

Supprimez-le depuis l'onglet Équipe. Le contenu qu'il a créé reste en place, car l'historique des décisions fait partie de l'historique de l'opération. Le journal d'audit conserve la trace de la suppression.