Inviter votre équipe

Les personnes sont invitées au niveau du compte et apparaissent ensuite sur les projets auxquels elles sont ajoutées. Une invitation est envoyée à leur adresse e-mail ; elles définissent elles-mêmes leurs identifiants.

Comment inviter

1. Ouvrez Compte et choisissez l'onglet Équipe. Seuls les Propriétaires et les Administrateurs peuvent le consulter.
2. Ajoutez l'adresse e-mail de la personne et sélectionnez son rôle.
3. Envoyez. La personne reçoit un e-mail et peut se connecter une fois qu'elle a défini un mot de passe ou enregistré une clé d'accès.

Choisir le rôle

• Propriétaire et Administrateur gèrent le compte lui-même : équipe, facturation, image de marque, modèles et journal d'audit.
• Responsable d'intégration peut créer des projets et modifier tout leur contenu, mais ne peut pas modifier la facturation.
• Membre de l'équipe modifie le contenu des projets : tâches, risques, chartes, statut.
• Observateur consulte. Utile pour un sponsor qui souhaite avoir une vue d'ensemble sans pouvoir modifier une date.
• Directeur de portefeuille et Analyste de portefeuille sont des rôles en lecture seule orientés vers la vue d'ensemble du compte sur l'ensemble des projets plutôt que sur une seule opération.

Un rôle ne peut inviter qu'à un niveau inférieur au sien. Un Administrateur peut inviter tous les rôles sauf un autre Administrateur ; seul le Propriétaire peut le faire. Il n'y a qu'un seul Propriétaire par compte et ce rôle ne peut pas être supprimé.

Sièges et leur coût

Un siège payant correspond à une personne pouvant se connecter et modifier. La lecture est gratuite : un Observateur dont tous les rôles sur les projets sont Lecteur se connecte sans frais, quel que soit leur nombre. Un Observateur disposant d'un rôle de modification sur un projet (Comité de pilotage, Directeur d'intégration, IMO, Responsable du plan de travail ou Support) auquel il a accès utilise un siège payant, tout comme chacun des autres rôles de compte. Les personnes mentionnées dans votre structure de gouvernance, dans un comité de pilotage ou dans une carte des parties prenantes sont des enregistrements, pas des sièges, et ne coûtent rien. Votre forfait détermine le nombre de sièges payants dont vous disposez, 3 avec chaque projet actif ; un essai gratuit en inclut un seul. L'onglet Équipe indique qui utilise un siège et pourquoi.

Si quelqu'un quitte

Supprimez-le depuis l'onglet Équipe. Le contenu qu'il a créé reste en place, car l'historique des décisions fait partie de l'historique de l'opération. Le journal d'audit conserve la trace de la suppression.