Créer votre premier projet

Un projet est le conteneur d'une transaction ou d'un programme. Aucun autre élément de la plateforme ne peut être créé tant qu'un projet n'existe pas.

Qui peut en créer un

Les Propriétaires, Administrateurs et Responsables d'intégration. Les Membres de l'équipe, Observateurs et rôles portfolio peuvent travailler au sein d'un projet, mais ne peuvent pas en ouvrir un nouveau. Si vous ne voyez pas Nouveau projet, c'est pour cette raison ; adressez-vous à un Propriétaire ou un Administrateur.

Création du projet

1. Ouvrez Projets et choisissez Nouveau projet.
2. Nommez-le tel qu'il doit apparaître en en-tête de rapport. Le nom figure sur les présentations générées.
3. Choisissez le type de projet. C'est le seul choix difficile à modifier a posteriori : il détermine le vocabulaire de phases utilisé par la Charte, les plans de travail et la Feuille de route. Consultez Comprendre les types de projets avant de vous décider.
4. Définissez les dates clés. Signature et finalisation pour une transaction ; début et fin pour un programme.
5. Cliquez sur Créer le projet.

Ce que vous obtenez

Un projet vide avec ses phases obligatoires déjà en place, datées à partir des informations saisies. Pour une intégration, il s'agit des phases Pré-clôture, Jour 1 et 30 premiers jours ; les autres types disposent de leur propre séquence équivalente. Les phases obligatoires peuvent être redatées librement, mais ni renommées ni supprimées, car leur nom est le point de référence de tous les autres éléments.

Prochaines étapes

L'ordre habituel est : Orientation stratégique, puis Chartes de flux de travail, puis plans de travail, puis la Feuille de route qui en découle. Rien n'impose cet ordre. Si votre transaction est déjà en cours et que vous disposez d'un plan dans un tableur, commencez plutôt par Importer depuis CSV et travaillez à rebours.

En période d'essai gratuit

Un essai inclut un projet actif et un accès, et toutes les fonctionnalités sont disponibles. Les téléchargements générés — présentations, packs et classeurs — nécessitent un abonnement ; vos propres documents téléversés et votre export de données ne sont jamais bloqués.