Operacyjne i finansowe razem
Realizacja synergii oraz dźwignie finansowe — wzrost, marża, mnożnik i lewarowanie — na jednym uzgodnionym wykresie wodospadowym. Pełna wartość, nie jej połowa.
Funkcja · Zestawienie Wartości Transakcji Atlantic
BETA
Wartość operacyjna i finansowa, na jednym aktywnym zestawieniu
Zestawienie Wartości Transakcji Atlantic umieszcza realizację synergii oraz dźwignie finansowe na jednym wykresie wodospadowym i utrzymuje go aktualnym. Przewidywana wartość aktualizuje się w miarę napływu informacji do programu transformacji — nie raz na kwartał.
Dostępne jako typ projektu Tworzenie Wartości lub moduł Wartości Transakcji w projektach Integracji i Dezinwestycji. Zwalidowane na 34 publicznych studiach przypadku.
Co robi zestawienie
Aktywne zestawienie wartości łączące realizację operacyjną z modelem finansowym — nie statyczny wykres, który odbudowujesz ręcznie.
Na żywo, prosto ze spotkań
Przewidywana wartość przeliczana jest na nowo, gdy decyzje i postępy pojawiają się podczas spotkań transformacyjnych. Meeting Intelligence odczytuje je na bieżąco i przypisuje do operacyjnych składników wartości, dzięki czemu most wartości odzwierciedla aktualny stan transakcji, a nie ostatni pakiet kwartalny.
Synergie jako filary operacyjne
Synergie przychodowe trafiają na filar wzrostu, a synergie kosztowe — na filar marży. Plan synergii stanowi wartość operacyjną w zestawieniu, narastająco do pełnej realizacji.
Przewidywana, zaplanowana, zrealizowana
Każdy filar nakłada przewidywaną wysokość, linię planu oraz wypełnienie zrealizowane z procentem wykonania — tak że wartość z umowy inwestycyjnej i wartość rzeczywista są widoczne na pierwszy rzut oka.
Validated across 34 public case studies
Computed by an LBO engine tied out against 34 public case studies. MOIC, IRR, and returns follow, and the Excel export ties on the same inputs.
Każdy czynnik wartości, rozłożony na czynniki pierwsze
Growth, margin, multiple, and leverage are modelled explicitly, the same decomposition set out in the founding LBS dissertation, so you can see which lever carries the return.
Od gwarancji do sali zarządu
Most śledzi program tworzenia wartości przez cały jego cykl życia, aktualizując się na bieżąco.
1Underwrite
Ustal cele
Wprowadzasz plan: wzrost, marżę, mnożnik i wektory synergii. To ludzie wyznaczają wartość, względem której most jest mierzony.
2Model
Zbuduj most
Silnik oblicza przebiegi bazowe i bazowe z synergiami, rozwiązuje każdy odcinek i układa przewidywany most – operacyjny i finansowy – od wejścia do wyjścia.
3Track
Obserwuj w czasie rzeczywistym
As information reaches the program, anticipated value recomputes and realised value fills in, with percent of plan attained. No scoring, no recommendation.
4Report
Przedstaw historię
Wyeksportuj zestawienie, realizację i odchylenia do prezentacji gotowej na potrzeby zarządu lub przekaż zweryfikowany model Excel zespołowi transakcyjnemu.
Questions, answered
Wartość operacyjna, realizacja synergii oraz wartość finansowa — wzrost, marża, mnożnik i dźwignia — połączone w jednym zestawieniu. Atlantic śledzi całość, a nie sam model czy tracker synergii.
Przewidywana wartość przeliczana jest na nowo, gdy decyzje i postępy pojawiają się podczas spotkań transformacyjnych — rejestrowane na bieżąco przez Meeting Intelligence i przypisywane do operacyjnych składników wartości. Dotychczasowa praktyka zakłada oczekiwanie na ręczne przebudowanie danych finansowych raz na kwartał.
Z wyróżnionej dysertacji London Business School, napisanej pod kierunkiem profesora Eli Talmora, współautora standardowego podręcznika PE International Private Equity, dekonstruującej operacyjną i finansową kreację wartości na przykładzie wykupu Debenhams.
Silnik uruchamia model dwukrotnie — raz dla scenariusza bazowego, a raz dla scenariusza bazowego powiększonego o synergie. Różnica stanowi wartość synergii, dzięki czemu wzrost organiczny i synergie sumują się do całości bez nakładania się.
Jako samodzielny typ projektu Value Creation lub jako moduł Deal Value w projekcie integracji bądź dezinwestycji. W obu przypadkach działa ten sam silnik i ten sam most.
33 wykupów lewarowanych odtworzonych z dokumentacji
Odtworzyliśmy 33 publiczne LBO na podstawie dokumentacji SEC i Companies House i sprawdziliśmy, czy silnik Deal Value trafia w to, co się wydarzyło: zadłużenie i gotówkę na każdy koniec roku oraz zwrot dla sponsora. Przeczytaj, co się zgadza, co nie i dlaczego.
Przedstaw całą historię na jednym moście
Wartość operacyjna i finansowa, na żywo, oparta na metodologii tworzonej przez dwadzieścia lat i zweryfikowanej w 34 publicznych studiach przypadku.
Rozpocznij 14-dniowy bezpłatny okres próbny