AtlanticM&A · Creazione di Valore
Tra queste ricostruzioni nessuno sa dove si trova il numero. Qui un modello LBO, il monitoraggio delle sinergie per workstream e le decisioni raccolte dalle tue riunioni di trasformazione sono combinati in un unico Deal Value Bridge. Le cifre FP&A vengono inserite manualmente ogni mese, per ora.
Il modello, le sinergie e le decisioni di martedì sono un unico Deal Value Bridge, non tre fogli di calcolo. Non abbiamo trovato un'altra piattaforma che colleghi tutti e tre.
0:00La sottoscrizione vive in una cartella di lavoro
Qualcuno ha sottoscritto l'operazione e il piano delle sinergie è finito in un documento di comitato. Da allora vive in un foglio di calcolo che tre persone aggiornano a mano.
0:10Porta quella che già usi
Non devi riscrivere nulla. Porta il workbook che hai già, nel formato del software che già usi. Possiamo anche lavorare con te per aggiungere integrazioni personalizzate automatizzate al tuo ERP.
0:25Cinque categorie, dodici bucket, quindici consuntivi
Il nostro wizard di importazione legge i target e i consuntivi trimestrali, e ti dice cosa ha trovato. Nulla viene importato finché non lo approvi.
0:37La sottoscrizione, inserita
Target e valori consuntivi arrivano insieme. Ora sono in un unico modello, invece di file multipli che nessuno riconcilia.
0:46Lo stesso numero, ora un modello
Ora risiede in modo sicuro come contesto di progetto nel modello di sinergia. Lo stesso driver di valore dell'operazione che hai sottoscritto, scomposto negli obiettivi da cui deriva, e collegato alle milestone del piano di lavoro.
0:59E quello che è effettivamente arrivato
Questa è la colonna che decide la conversazione. Gli acquisti stanno correndo oltre quanto previsto in fase di sottoscrizione. Il programma delle filiali è molto indietro. Lo vedi sul progetto e aggregato al fondo.
Il metodo nasce come dissertazione alla London Business School, premiata con distinzione e supervisionata dal Professor Eli Talmor, coautore del testo di riferimento del settore, International Private Equity. Ha scomposto la creazione di valore operativo e finanziario nel buyout di Debenhams. Atlantic è quel metodo, ora trasformato in software in tempo reale.
La maggior parte degli strumenti monitora il modello finanziario o il tracker delle sinergie. Atlantic li unisce in un unico bridge e lo mantiene sempre aggiornato.
Il valore totale dell'operazione è il raggiungimento operativo delle sinergie più le leve finanziarie: crescita, margine, multiplo e leva finanziaria, su un unico bridge. Non il modello o il tracker separatamente, ma il totale.
Scopri la funzionalitàIl valore atteso viene ricalcolato man mano che decisioni e progressi emergono nei tuoi meeting di trasformazione. Meeting Intelligence li acquisisce in tempo reale e li attribuisce alle componenti operative del valore, così il bridge si muove con il deal, non con un pacchetto finanziario trimestrale.
Scopri la funzionalitàLe sinergie di ricavo confluiscono nella componente di crescita, quelle di costo nella componente di margine. Il tuo piano di sinergie è il valore operativo nel bridge, non una barra separata aggiunta in seguito.
Ogni segmento riporta il valore anticipato, la linea di piano e il valore realizzato, con la percentuale di raggiungimento. Il sottoscritto e l'effettivo convivono in un'unica immagine.
Il motore LBO alla base del bridge è riconciliato con 34 casi di studio pubblici, e il modello Excel scaricabile lo riproduce al centesimo sugli stessi dati di input.
Le società di PE aggregano la creazione di valore dei deal su tutte le portfolio company in un'unica vista live, così il quadro a livello di fondo è sempre aggiornato, senza doverlo assemblare da report trimestrali. Utilizzalo come tipologia di progetto autonoma oppure aggiungi il modulo Valore del Deal a un'integrazione o a una dismissione.
Scopri la funzionalitàAtlantic è pensato per l'IMO e il team di Creazione di Valore che guidano la trasformazione, non per il sistema di reporting del fondo. I tracker di esecuzione ti dicono se le iniziative sono nei tempi. Atlantic fa anche questo, e in più modella il valore reale del deal — operativo e finanziario — su un unico bridge.
AtlanticM&A non fornisce consulenza finanziaria, fiscale, legale o in materia di investimenti. Il modello della transazione, gli obiettivi di sinergia e ogni decisione adottata in merito appartengono a te e ai tuoi consulenti, e i dati numerici sono definiti dal tuo team. Puoi scaricare il modello LBO in Excel per verificare, rivedere o modificare qualsiasi valore; il nostro team di supporto è disponibile per aiutarti ad apportare modifiche al modello.
La modellazione della creazione di valore è Atlantic Deal Value™, un componente aggiuntivo su ogni piano, in accesso anticipato: $500 per progetto al mese con fatturazione annuale, o $600 mensili. È gratuito per i nostri primi design partner.
Per consulenti indipendenti, manager ad interim, sponsor indipendenti e piccoli team di sviluppo aziendale.
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Scopri come lo usano i consulenti indipendentiAbbiamo ricostruito 33 LBO pubblici dai loro archivi SEC e Companies House e verificato che il motore Deal Value corrisponda a ciò che è avvenuto: il debito e la liquidità a ogni fine anno, e il rendimento dello sponsor. Scopri cosa coincide, cosa non coincide e perché.
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