最初のプロジェクトを作成する

プロジェクトは、1件のディールまたは1つのプログラムのコンテナです。プロジェクトが存在しなければ、プラットフォーム上で他に何も作成できません。

作成できるユーザー

オーナー、管理者、インテグレーションリードが作成できます。チームメンバー、オブザーバー、ポートフォリオ関連のロールはプロジェクト内で作業できますが、新規作成はできません。新規プロジェクトが表示されない場合はこれが理由です。オーナーまたは管理者に依頼してください。

作成手順

1. プロジェクトを開き、新規プロジェクトを選択します。
2. レポートヘッダーに表示される名前を入力します。この名前は生成されたデッキにも表示されます。
3. プロジェクトタイプを選択します。これは後から変更しづらい唯一の選択です。チャーター、作業計画、ロードマップが参照するフェーズの用語体系を決定します。選択前にプロジェクトタイプについてをご確認ください。
4. 主要な日程を設定します。ディールの場合は署名日とクロージング日、プログラムの場合は開始日と終了日を入力します。
5. プロジェクトを作成を選択します。

作成後の状態

入力した日程に基づき、必要なフェーズがすでに設定された空のプロジェクトが作成されます。インテグレーションの場合、Pre-Close、Day 1、最初の30日間が設定されます。他のタイプには、それぞれ対応するフェーズが設定されます。必須フェーズは日程を自由に変更できますが、名称の変更や削除はできません。名称は他のすべての要素から参照されているためです。

次のステップ

通常の順序は、戦略的方向性→ワークストリームチャーター→作業計画→それらに基づくロードマップです。ただし、この順序は強制されません。ディールがすでに進行中でスプレッドシートに計画がある場合は、CSVからインポートから始めて逆向きに進めてください。

無料トライアルについて

トライアルにはアクティブなプロジェクト1件とシート1つが含まれ、すべての機能を利用できます。デッキ、パック、ワークブックなどの生成ダウンロードにはプランが必要ですが、ご自身でアップロードしたドキュメントとデータエクスポートは制限されません。