チームを招待する

メンバーはアカウントレベルで招待され、追加されたプロジェクトに表示されます。招待はメールアドレスに送信され、受信者が自分で認証情報を設定します。

招待方法

1. アカウントを開き、チームタブを選択します。オーナーと管理者のみ表示されます。
2. 対象者のメールアドレスを追加し、ロールを選択します。
3. 送信します。招待者にメールが届き、パスワードを設定またはパスキーを登録した後にサインインできます。

ロールの選択

• オーナーと管理者は、チーム、請求、ブランディング、テンプレート、監査ログなど、アカウント自体を管理します。
• インテグレーションリードは、プロジェクトの作成とプロジェクト内のすべての編集が可能ですが、請求の変更はできません。
• チームメンバーは、タスク、リスク、チャーター、ステータスなどのプロジェクトコンテンツを編集します。
• オブザーバーは閲覧のみです。日付を変更する権限なく全体像を把握したいスポンサーに適しています。
• ポートフォリオエグゼクティブとポートフォリオアナリストは、特定の案件ではなく、プロジェクト横断のアカウントビュー向けの閲覧専用ロールです。

ロールは自身より下のロールのみ招待できます。管理者は別の管理者以外のすべてのロールを招待できます。管理者の招待ができるのはオーナーのみです。オーナーはアカウントにつき1名のみで、そのロールを削除することはできません。

シートと費用

シートとはサインインできる人のことです。ガバナンス構造、ステアリングコミッティ、またはステークホルダーマップに記載された担当者はレコードであり、シートではないため費用は発生しません。利用可能なシート数はプランによって決まります。無料トライアルは1シートです。

メンバーが退職した場合

チームタブから該当者を削除してください。誰が何を決定したかの記録は案件の履歴の一部であるため、作成済みのコンテンツはそのまま残ります。監査ログには削除の記録が保持されます。