Importeren vanuit CSV

De importeur neemt een bestaand 100-dagenplan, integratieplan of hoofdplanning uit Excel, Smartsheet of CSV en zet dit om in een live werkplan.

Het bestand voorbereiden

• Één koprij, dan één rij per taak.
• Behoud uw inspringing, of voeg een overzichtsniveau of WBS-kolom toe. De importeur leest dit als de hiërarchie, zodat een plan dat al secties en taken nest, genest binnenkomt.
• Voeg toe wat u heeft: taaknaam (verplicht; een blad zonder wordt overgeslagen), eigenaar, start- en einddatum of vervaldatum, status, percentage voltooid. Ontbrekende kolommen zijn niet fataal; ze zijn gewoon leeg aan de andere kant.
• Datums in elk gangbaar formaat. Eigenaren als namen of e-mailadressen. Ze komen als tekst op elke taak binnen; wijs ze daarna toe aan teamleden.

De import uitvoeren

1. Open de Importeer-pagina voor het project, of CSV importeren in het werkplan.
2. Upload het bestand. De kolommen worden gekoppeld op basis van hun kolomnamen, en u krijgt de gevonden werkstromen en aantallen taken te zien voordat er iets wordt geschreven.
3. Schakel bladen die u niet wilt uit, zoals een samenvatting of wijzigingslog, en bevestig. Als een kolom niet werd herkend, hernoem de kolomkop (bijvoorbeeld naar Eigenaar of Vervaldatum) en upload opnieuw.

Na de import

Controleer drie dingen: dat de hiërarchie is binnengekomen zoals verwacht, dat de datums binnen uw projectfasen vallen, en wijs de eigenaar van elke taak toe aan een teamlid, omdat eigenaren als tekst uit het bestand binnenkomen. Controleer vervolgens de RAG-status: een statuskolom wordt alleen gelezen als deze RAG- of gezondheidswaarden bevat, en status is wat de rapportage leest.

Meer dan één keer importeren

U kunt opnieuw importeren om het plan van een andere werkstroom toe te voegen. Importeren is additief, dus het twee keer importeren van hetzelfde bestand geeft u de taken twee keer; als u een gecorrigeerde versie opnieuw importeert, verwijder dan eerst de eerdere taken.