Importeren vanuit CSV

De importer haalt een bestaand 100-dagenplan, integratieplan of hoofdplanning uit Excel, Smartsheet of CSV en zet het om in een actief werkplan.

Het bestand voorbereiden

• Één koprij, gevolgd door één rij per taak.
• Behoud uw inspringing. De importer leest die als hiërarchie, zodat een plan met al geneste secties en taken ook genest wordt geïmporteerd.
• Neem op wat u heeft: taaknaam, eigenaar, start- en einddatum of vervaldatum, status, percentage voltooid. Ontbrekende kolommen zijn niet fataal; ze blijven simpelweg leeg aan de andere kant.
• Datums in elk gangbaar formaat. Eigenaren als namen of e-mailadressen; e-mailadressen worden gekoppeld aan bestaande teamleden.

De import uitvoeren

1. Open de pagina Importeren voor het project, of kies CSV importeren in het werkplan.
2. Upload het bestand. De kolommen worden automatisch gekoppeld en de koppeling wordt getoond voordat er iets wordt weggeschreven.
3. Corrigeer eventuele verkeerde koppelingen en bevestig.

Na de import

Controleer drie dingen: of de hiërarchie is overgekomen zoals verwacht, of de datums binnen uw projectfasen vallen, en of de eigenaren zijn omgezet naar bestaande personen in plaats van losse tekst. Stel daarna de RAG-status in, want een plan geïmporteerd vanuit een spreadsheet heeft doorgaans wel een percentage voltooid maar geen status — en het is de status waar de rapportage op draait.

Meerdere keren importeren

U kunt opnieuw importeren om het plan van een andere werkstroom toe te voegen. Importeren is additief: hetzelfde bestand twee keer importeren geeft u de taken twee keer. Als u een gecorrigeerde versie opnieuw importeert, verwijder dan eerst de eerdere taken.