建立您的首個項目

項目是承載單一交易或計劃的容器。平台內的所有其他內容均須在項目存在後方可建立。

誰可以建立項目

擁有者、管理員及整合主管均可建立項目。團隊成員、觀察員及投資組合角色可在項目內工作，但無法開立新項目。如您未見 新增項目，原因即在於此；請聯絡擁有者或管理員。

建立步驟

1. 開啟項目，然後選擇新增項目。
2. 以報告標題的顯示格式命名項目。項目名稱將出現於自動生成的簡報。
3. 選擇項目類型。此選項事後難以更改：它將確定章程、工作計劃及路線圖所採用的階段術語。請在選擇前參閱了解項目類型。
4. 設定關鍵日期。交易項目需填寫簽署及完成日期；計劃項目則需填寫開始及結束日期。
5. 選擇建立項目。

建立後的內容

系統將生成一個空項目，並根據您所輸入的日期預設所需階段。整合項目包含交割前、第一天及首30天；其他類型項目亦有各自對應的階段。必要階段可自由調整日期，但不可重新命名或刪除，因為階段名稱是所有其他內容的引用基礎。

後續步驟

一般順序為：戰略方向、工作流章程、工作計劃，最後是由此衍生的路線圖。系統並不強制執行此順序。若您的交易已在進行中，且計劃已存於試算表，建議直接從從CSV匯入開始，再逆向補充資料。

免費試用期間

試用版包含一個有效項目及一個席位，所有功能均可使用。自動生成的下載內容（如簡報、文件包及工作簿）須升級至付費計劃方可使用；您自行上傳的文件及數據匯出則不受限制。