Importeu des de CSV

L'importador agafa un pla de 100 dies existent, un pla d'integració o un calendari mestre d'Excel, Smartsheet o CSV i el converteix en un pla de treball actiu.

Preparació del fitxer

• Una fila de capçalera i, a continuació, una fila per tasca.
• Manteniu la sangria. L'importador la llegeix com a jerarquia, de manera que un pla que ja té seccions i tasques niades arriba niat.
• Incloeu el que tingueu: nom de la tasca, responsable, dates d'inici i fi o data de venciment, estat i percentatge de compleció. Les columnes que falten no són un problema; simplement apareixeran en blanc a l'altra banda.
• Les dates en qualsevol format habitual. Els responsables com a noms o adreces de correu electrònic; les adreces de correu electrònic es fan coincidir amb els membres de l'equip existents.

Execució de la importació

1. Obriu la pàgina Importació del projecte, o bé Importa CSV al pla de treball.
2. Pugeu el fitxer. Les columnes es mapegen automàticament i se us mostra la correspondència abans d'escriure res.
3. Corregiu qualsevol mapatge incorrecte i confirmeu.

Després de la importació

Comproveu tres coses: que la jerarquia ha arribat tal com esperàveu, que les dates cauen dins de les fases del projecte i que els responsables s'han resolt com a persones reals i no com a text. A continuació, establiu l'estat RAG, ja que un pla importat des d'un full de càlcul sol arribar amb un percentatge de compleció però sense estat, i és l'estat el que llegeix el sistema d'informes.

Importació de més d'una vegada

Podeu tornar a importar per afegir el pla d'un altre flux de treball. La importació és acumulativa, de manera que importar el mateix fitxer dues vegades us donarà les tasques dues vegades; si torneu a importar una versió corregida, elimineu primer les tasques anteriors.