Importeu des de CSV

L'importador pren un pla de 100 dies, un pla d'integració o un calendari mestre existents d'Excel, Smartsheet o CSV i els converteix en un pla de treball actiu.

Preparació del fitxer

• Una fila de capçalera i després una fila per tasca.
• Manteniu la vostra sagnia, o incloeu un nivell d'esquema o columna WBS. L'importador la llegeix com la jerarquia, de manera que un pla que ja nidifica seccions i tasques arriba nidificat.
• Incloeu el que teniu: nom de la tasca (obligatori; un full sense nom s'omet), responsable, data d'inici i de fi o data límit, estat, percentatge completat. Les columnes que falten no són fatals; simplement queden en blanc a l'altre costat.
• Dates en qualsevol format comú. Responsables com a noms o adreces de correu electrònic. Arriben com a text a cada tasca; assigneu-los a membres de l'equip posteriorment.

Execució de la importació

1. Obriu la pàgina d'Importació del projecte, o Importar CSV al pla de treball.
2. Pugeu el fitxer. Les columnes es relacionen pels seus noms de capçalera, i se us mostren els fluxos de treball i el nombre de tasques trobats abans d'escriure res.
3. Desmarqueu qualsevol full que no vulgueu, com un resum o un registre de canvis, i confirmeu. Si s'ha passat per alt una columna, canvieu el nom de la seva capçalera (per exemple a Responsable o Data límit) i torneu a pujar el fitxer.

Després de la importació

Comproveu tres coses: que la jerarquia ha arribat tal com esperàveu, que les dates cauen dins de les fases del vostre projecte, i assigneu el responsable de cada tasca a un membre de l'equip, perquè els responsables arriben com a text del fitxer. Després comproveu l'estat RAG: una columna d'estat es llegeix només quan conté valors RAG o de salut, i l'estat és el que llegeix el reporting.

Importar més d'una vegada

Podeu tornar a importar per incorporar el pla d'un altre flux de treball. La importació és additiva, de manera que importar el mateix fitxer dues vegades us dóna les tasques dues vegades; si esteu reimportant una versió corregida, elimineu primer les tasques anteriors.