Inviter votre équipe

Les personnes sont invitées au niveau du compte, puis apparaissent sur les projets auxquels elles sont ajoutées. Une invitation est envoyée à leur adresse courriel; elles définissent elles-mêmes leurs identifiants.

Comment inviter

1. Ouvrez Compte et choisissez l'onglet Équipe. Seuls les Propriétaires et les Administrateurs peuvent le voir.
2. Ajoutez l'adresse courriel de la personne et sélectionnez son rôle.
3. Envoyez. La personne reçoit un courriel et peut ouvrir une session une fois qu'elle a défini un mot de passe ou enregistré une clé d'accès.

Choisir le rôle

• Propriétaire et Administrateur gèrent le compte lui-même : équipe, facturation, image de marque, modèles et journal d'audit.
• Responsable d'intégration peut créer des projets et modifier tout leur contenu, sans toutefois changer la facturation.
• Membre d'équipe modifie le contenu des projets : tâches, risques, chartes, état d'avancement.
• Observateur consulte. Utile pour un commanditaire qui souhaite avoir une vue d'ensemble sans pouvoir déplacer une date.
• Directeur de portefeuille et Analyste de portefeuille sont des rôles en lecture seule orientés vers la vue d'ensemble du compte sur l'ensemble des projets plutôt que vers une seule transaction.

Un rôle ne peut inviter qu'aux niveaux inférieurs au sien. Un Administrateur peut inviter tous les rôles sauf un autre Administrateur; seul le Propriétaire peut le faire. Il n'y a qu'un Propriétaire par compte et ce rôle ne peut pas être retiré.

Sièges et coûts associés

Un siège payant correspond à quelqu'un qui peut ouvrir une session et apporter des modifications. La lecture est gratuite : un Observateur dont tous les rôles de projet sont définis comme Lecteur ouvre une session sans frais, peu importe leur nombre. Un Observateur qui détient un rôle de projet avec droits de modification (Comité directeur, Directeur d'intégration, BIG, Responsable de plan de travail ou Soutien) sur un projet auquel il a accès utilise un siège payant, tout comme chaque autre rôle de compte. Les personnes nommées qui figurent dans votre structure de gouvernance, dans un comité directeur ou dans une carte des parties prenantes sont des enregistrements, pas des sièges, et ne coûtent rien. Votre forfait détermine le nombre de sièges payants dont vous disposez, soit 3 pour chaque projet actif; un essai gratuit en comprend un. L'onglet Équipe indique qui utilise un siège et pourquoi.

Si quelqu'un quitte l'organisation

Retirez-le de l'onglet Équipe. Le contenu qu'il a créé demeure en place, car la trace de qui a décidé quoi fait partie de l'historique de la transaction. Le journal d'audit conserve la trace du retrait.