Inviter votre équipe

Les personnes sont invitées au niveau du compte, puis apparaissent dans les projets auxquels elles sont ajoutées. Une invitation est envoyée à leur adresse courriel; elles définissent elles-mêmes leurs identifiants.

Comment inviter

1. Ouvrez Compte et sélectionnez l'onglet Équipe. Seuls les Propriétaires et les Administrateurs peuvent le voir.
2. Ajoutez l'adresse courriel de la personne et choisissez son rôle.
3. Envoyez. La personne reçoit un courriel et peut ouvrir une session une fois qu'elle a défini un mot de passe ou enregistré une clé d'accès.

Choisir le rôle

• Propriétaire et Administrateur gèrent le compte lui-même : équipe, facturation, image de marque, modèles et journal d'audit.
• Responsable d'intégration peut créer des projets et modifier tout leur contenu, mais ne peut pas modifier la facturation.
• Membre d'équipe modifie le contenu du projet : tâches, risques, chartes, état d'avancement.
• Observateur consulte uniquement. Utile pour un commanditaire qui souhaite avoir une vue d'ensemble sans pouvoir modifier les dates.
• Directeur de portefeuille et Analyste de portefeuille sont des rôles en lecture seule orientés vers la vue d'ensemble du compte à travers les projets plutôt que vers une transaction en particulier.

Un rôle ne peut inviter que des rôles qui lui sont inférieurs. Un Administrateur peut inviter tous les rôles sauf un autre Administrateur; seul le Propriétaire peut le faire. Il n'y a qu'un seul Propriétaire par compte et ce rôle ne peut pas être supprimé.

Postes et coûts associés

Un poste correspond à une personne pouvant ouvrir une session. Les personnes nommées qui figurent dans votre structure de gouvernance, dans un comité directeur ou dans une carte des parties prenantes sont des enregistrements, et non des postes, et n'entraînent aucun coût. Votre forfait détermine le nombre de postes dont vous disposez; un essai gratuit en comprend un seul.

Si quelqu'un quitte

Retirez-le de l'onglet Équipe. Le contenu qu'il a rédigé demeure en place, car le registre des décisions prises fait partie de l'historique de la transaction. Le journal d'audit conserve la trace du retrait.