Créer votre premier projet

Un projet est le contenant d'une transaction ou d'un programme. Aucun autre élément de la plateforme ne peut être créé avant qu'un projet existe.

Qui peut en créer un

Les propriétaires, les administrateurs et les responsables d'intégration. Les membres d'équipe, les observateurs et les rôles de portefeuille peuvent travailler à l'intérieur d'un projet, mais ne peuvent pas en ouvrir un nouveau. Si vous ne voyez pas Nouveau projet, c'est pour cette raison; demandez à un propriétaire ou à un administrateur.

Création du projet

1. Ouvrez Projets et choisissez Nouveau projet.
2. Nommez-le tel qu'il devrait apparaître dans l'en-tête d'un rapport. Ce nom figure sur les présentations générées.
3. Choisissez le type de projet. C'est le seul choix difficile à réviser par la suite : il détermine le vocabulaire des phases utilisé par la charte, les plans de travail et la feuille de route. Consultez Comprendre les types de projets avant de choisir.
4. Définissez les dates clés. Signature et clôture pour une transaction; début et fin pour un programme.
5. Cliquez sur Créer le projet.

Ce que vous obtenez

Un projet vide avec ses phases obligatoires déjà en place, datées à partir de ce que vous avez saisi. Pour une intégration, il s'agit de Pré-clôture, Jour 1 et 30 premiers jours; les autres types ont leurs propres phases équivalentes. Les phases obligatoires peuvent être redatées librement, mais ni renommées ni supprimées, car leur nom est la référence de tous les autres éléments.

Prochaines étapes

L'ordre habituel est : Orientation stratégique, puis Chartes de flux de travail, puis plans de travail, puis la feuille de route qui en découle. Rien n'impose cet ordre. Si votre transaction est déjà en cours et que vous avez un plan dans un tableur, commencez plutôt par Importer depuis un CSV et travaillez à rebours.

En période d'essai gratuit

Un essai comprend un projet actif et un siège, et toutes les fonctionnalités sont disponibles. Les téléchargements générés — présentations, trousses et classeurs — nécessitent un abonnement; vos propres documents téléversés et votre exportation de données ne sont jamais bloqués.