Naviguer dans la plateforme

La plateforme comporte deux niveaux, et un même terme peut apparaître aux deux. Savoir lequel vous utilisez répond à la plupart des questions de navigation.

Portée du compte

Projets est la page d'accueil, la liste de tout ce à quoi vous participez. Portefeuille est la vue d'ensemble du compte à travers tous les projets. Les paramètres du compte, l'équipe, la facturation, l'image de marque, les modèles et le journal d'audit se trouvent tous ici, sous Compte. Les surfaces transversales telles que la recherche Intelligence du locataire et la Bibliothèque de diapositives se situent également à ce niveau, c'est pourquoi elles affichent des résultats provenant de plusieurs transactions.

Portée du projet

Ouvrez un projet et la navigation change pour cette transaction : Direction stratégique, Chartes, Plans de travail, Feuille de route, RAID, Walk the Walls, Synergies, Deal Value, Gouvernance, Cadence, Report Centre, et les pages TSA pour les projets de cession. Tout ici est limité à ce projet uniquement. Une transcription téléversée dans un projet n'apparaît jamais dans un autre, même si les mêmes personnes étaient présentes à la réunion.

Se déplacer rapidement

• Cmd+K (Ctrl+K sous Windows) ouvre une recherche de navigation rapide construite à partir de la navigation elle-même.
• L'en-tête de page comporte le bouton d'aide pour cette page. Lorsqu'une page utilise l'IA, le même en-tête indique ce que cette IA lit.
• Dans un projet, le nom du projet dans l'en-tête est un lien vers le tableau de bord de ce projet.

Si une page est manquante

Trois raisons courantes, dans l'ordre à vérifier. La fonctionnalité appartient à un module non inclus dans votre forfait; votre rôle ne vous y donne pas accès, ce qui est fréquent pour les onglets du Compte; ou la page n'apparaît que pour certains types de projets, comme c'est le cas des pages TSA dans une intégration.