Import z CSV

Importer pobiera istniejący plan 100-dniowy, plan integracji lub harmonogram główny z Excela, Smartsheet lub CSV i przekształca go w aktywny plan pracy.

Przygotowanie pliku

• Jeden wiersz nagłówka, a następnie jeden wiersz na zadanie.
• Zachowaj wcięcia. Importer odczytuje je jako hierarchię — plan z zagnieżdżonymi sekcjami i zadaniami zostanie zaimportowany z zachowaniem tej struktury.
• Uwzględnij dostępne dane: nazwę zadania, właściciela, datę rozpoczęcia i zakończenia lub termin wykonania, status, procent ukończenia. Brakujące kolumny nie są problemem — po stronie importu będą po prostu puste.
• Daty w dowolnym popularnym formacie. Właściciele jako imiona i nazwiska lub adresy e-mail; adresy e-mail są dopasowywane do istniejących członków zespołu.

Uruchamianie importu

1. Otwórz stronę Importuj dla projektu lub wybierz Importuj CSV w planie pracy.
2. Prześlij plik. Kolumny są mapowane automatycznie, a przed zapisaniem danych wyświetlane jest podgląd mapowania.
3. Popraw błędnie zmapowane elementy, a następnie potwierdź.

Po imporcie

Sprawdź trzy rzeczy: czy hierarchia wygląda zgodnie z oczekiwaniami, czy daty mieszczą się w fazach projektu oraz czy właściciele zostali rozpoznani jako konkretne osoby, a nie tylko tekst. Następnie ustaw statusy RAG — plan importowany z arkusza kalkulacyjnego zazwyczaj zawiera procent ukończenia, ale nie ma statusu, a to właśnie status jest odczytywany przez raporty.

Import wielokrotny

Możesz ponownie zaimportować plik, aby dodać plan kolejnego obszaru roboczego. Import jest addytywny — dwukrotne zaimportowanie tego samego pliku spowoduje zdublowanie zadań. Jeśli importujesz poprawioną wersję, najpierw usuń wcześniej zaimportowane zadania.