Import z CSV

Importer pobiera istniejący plan 100-dniowy, plan integracji lub harmonogram główny z Excela, Smartsheet lub CSV i przekształca go w aktywny plan pracy.

Przygotowanie pliku

• Jeden wiersz nagłówka, a następnie jeden wiersz na zadanie.
• Zachowaj wcięcia lub dodaj kolumnę z poziomem konspektu lub kodem WBS. Importer odczytuje je jako hierarchię, więc plan z zagnieżdżonymi sekcjami i zadaniami zostanie zaimportowany z zachowaniem tej struktury.
• Dołącz to, co masz: nazwa zadania (wymagana; arkusz bez nazwy jest pomijany), właściciel, data rozpoczęcia i zakończenia lub termin realizacji, status, procent ukończenia. Brakujące kolumny nie są problemem, po stronie docelowej pozostaną po prostu puste.
• Daty w dowolnym popularnym formacie. Właściciele jako imiona i nazwiska lub adresy e-mail. Trafiają do każdego zadania jako tekst, przypisz ich do członków zespołu po imporcie.

Uruchamianie importu

1. Otwórz stronę Import dla projektu lub wybierz Importuj CSV w planie pracy.
2. Prześlij plik. Kolumny są dopasowywane na podstawie nazw nagłówków, a przed zapisaniem czegokolwiek wyświetlane są znalezione strumienie robocze i liczba zadań.
3. Odznacz arkusze, których nie chcesz importować, np. podsumowanie lub dziennik zmian, a następnie potwierdź. Jeśli jakaś kolumna nie została rozpoznana, zmień nazwę jej nagłówka (np. na Owner lub Due Date) i prześlij plik ponownie.

Po imporcie

Sprawdź trzy rzeczy: czy hierarchia odpowiada Twoim oczekiwaniom, czy daty mieszczą się w fazach projektu, oraz przypisz właściciela każdego zadania do członka zespołu, właściciele trafiają z pliku jako tekst. Następnie sprawdź status RAG: kolumna statusu jest odczytywana tylko wtedy, gdy zawiera wartości RAG lub dotyczące kondycji projektu, a to właśnie status jest odczytywany przez moduł raportowania.

Import wielokrotny

Możesz ponownie zaimportować plik, aby dodać plan kolejnego strumienia roboczego. Import jest addytywny, zaimportowanie tego samego pliku dwa razy da Ci zadania w dwóch egzemplarzach. Jeśli reimportujesz poprawioną wersję, najpierw usuń wcześniejsze zadania.