Importe de CSV

O importador pega um plano dos primeiros 100 dias, plano de integração ou cronograma mestre existente no Excel, Smartsheet ou CSV e o transforma em um plano de trabalho ativo.

Preparando o arquivo

• Uma linha de cabeçalho e, depois, uma linha por tarefa.
• Mantenha o recuo. O importador o lê como hierarquia, então um plano que já aninha seções e tarefas chegará aninhado.
• Inclua o que você tiver: nome da tarefa, responsável, data de início e término ou data de vencimento, status, percentual concluído. Colunas ausentes não são um problema; elas simplesmente ficam em branco do outro lado.
• Datas em qualquer formato comum. Responsáveis como nomes ou endereços de e-mail; endereços de e-mail são vinculados aos membros existentes da equipe.

Executando a importação

1. Abra a página de Importação do projeto ou Importar CSV no plano de trabalho.
2. Faça o upload do arquivo. As colunas são mapeadas automaticamente e o mapeamento é exibido para você antes de qualquer dado ser gravado.
3. Corrija qualquer mapeamento incorreto e confirme.

Após a importação

Verifique três pontos: se a hierarquia chegou como esperado, se as datas estão dentro das fases do projeto e se os responsáveis foram vinculados a pessoas reais, e não apenas a texto. Em seguida, defina o status RAG, pois um plano importado de uma planilha geralmente chega com percentual concluído, mas sem status — e é o status que os relatórios utilizam.

Importar mais de uma vez

Você pode importar novamente para incluir o plano de outro workstream. A importação é aditiva; portanto, importar o mesmo arquivo duas vezes duplicará as tarefas. Se estiver reimportando uma versão corrigida, limpe as tarefas anteriores primeiro.