Operacional e financeiro, juntos
O cumprimento das sinergias e os alavancadores financeiros — crescimento, margem, múltiplo e alavancagem — numa única cascata reconciliada. O valor total, não apenas metade.
Funcionalidade · Bridge de Valor do Negócio do Atlantic
BETA
Valor operacional e financeiro, numa única bridge em direto
A bridge de Valor do Negócio do Atlantic apresenta o cumprimento das sinergias e os alavancadores financeiros numa única cascata e mantém-na em direto. O valor antecipado atualiza-se à medida que a informação chega ao programa de transformação — não trimestralmente.
Disponível como tipo de projeto de Criação de Valor ou como módulo de Valor do Negócio em projetos de Integração e Desinvestimento. Validado em 34 casos de estudo públicos.
O que a bridge faz
Uma bridge de valor em direto que liga o cumprimento operacional ao modelo financeiro — não um gráfico estático que reconstrói manualmente.
Em direto, a partir das suas reuniões
O valor antecipado recalcula-se à medida que decisões e progressos surgem nas suas reuniões de transformação. A Inteligência de Reuniões lê-os em direto e atribui-os às componentes operacionais de valor, para que a ponte reflita o estado atual do negócio e não o último relatório trimestral.
Sinergias como eixos operacionais
As sinergias de receita recaem no eixo de crescimento; as sinergias de custo, no eixo de margem. O plano de sinergias é o valor operacional da bridge, faseado até à realização.
Antecipado, planeado, realizado
Cada eixo sobrepõe a altura antecipada, a linha de plano e o preenchimento realizado, com a percentagem de cumprimento — para que a subscrição e os valores reais sejam legíveis de relance.
Validado com base em 34 estudos de caso públicos
Calculado por um motor LBO aferido com base em 34 estudos de caso públicos. MOIC, IRR e retornos são apresentados, e a exportação para Excel é consistente com os mesmos inputs.
Cada vetor de valor, decomposto
Crescimento, margem, múltiplo e alavancagem são modelados de forma explícita — a mesma decomposição definida na dissertação fundacional da LBS —, para que seja possível identificar qual o alavancador que gera o retorno.
Da subscrição à sala do conselho
A ponte acompanha o programa de criação de valor ao longo de todo o seu ciclo de vida, atualizando-se à medida que avança.
1Subscrever
Definir os objetivos
Introduz o plano: crescimento, margem, múltiplo e os vetores de sinergias. São as pessoas que definem os números que a ponte irá medir.
2Modelar
Construir a ponte
O motor calcula os cenários base e base mais sinergias, resolve cada componente e estrutura a ponte prevista — operacional e financeira — desde a entrada até à saída.
3Monitorizar
Acompanhar em tempo real
À medida que nova informação chega ao programa, o valor previsto é recalculado e o valor realizado é preenchido, com a percentagem do plano atingida. Sem pontuações, sem recomendações.
4Reportar
Apresentar a narrativa
Exporte a ponte, o grau de cumprimento e os desvios para uma apresentação pronta para o conselho, ou entregue o modelo Excel aferido à equipa de transação.
Perguntas frequentes
O valor operacional, a concretização das sinergias e o valor financeiro — crescimento, margem, múltiplo e alavancagem — reunidos numa única ponte. O AtlanticM&A acompanha o total, não apenas o modelo ou o monitor de sinergias isoladamente.
O valor antecipado recalcula-se à medida que decisões e progressos surgem nas suas reuniões de transformação, captados em direto pela Inteligência de Reuniões e atribuídos às componentes operacionais de valor. A prática atual aguarda uma reconstrução financeira manual a cada trimestre.
Uma dissertação distinguida da London Business School, supervisionada pelo Professor Eli Talmor, coautor do manual de referência em PE International Private Equity, que decompõe a criação de valor operacional e financeiro na aquisição alavancada da Debenhams.
O motor executa o modelo duas vezes: uma com o cenário base e outra com o cenário base mais sinergias. A diferença corresponde ao valor das sinergias, pelo que o crescimento orgânico e as sinergias se somam ao total sem sobreposições.
Como tipo de projeto autónomo de Criação de Valor, ou como módulo de Valor da Transação num projeto de Integração ou Desinvestimento. O mesmo motor e a mesma ponte em ambos os casos.
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Reconstruímos 33 LBOs públicos a partir dos seus registos SEC e Companies House e verificámos que o motor de Deal Value chega ao que aconteceu: a dívida e o caixa em cada final de ano, e o retorno do sponsor. Leia o que coincide, o que não coincide, e porquê.
Reúna toda a narrativa numa única ponte
Valor operacional e financeiro, em tempo real, assente num método com vinte anos de maturidade e validado em 34 casos de estudo públicos.
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