AtlanticM&A · Criação de Valor
Entre essas reconstruções, ninguém sabe onde está o número. Aqui, um modelo LBO, o rastreamento de sinergias por workstream e as decisões recolhidas nas suas reuniões de transformação são combinados numa Deal Value Bridge. Os valores de FP&A são introduzidos mensalmente, manualmente, por agora.
O modelo, as sinergias e as decisões de terça-feira são uma Deal Value Bridge, não três folhas de cálculo. Não encontrámos outra plataforma que ligue os três.
0:00O compromisso vive numa folha de trabalho
Alguém subscreveu a operação e o caso de sinergias foi parar a um documento de comité. Desde então, vive numa folha de cálculo que três pessoas atualizam manualmente.
0:10Traga a que já tem
Não precisa de reescrever nada. Traga o ficheiro que já tem, no formato do software que já utiliza. Também podemos trabalhar consigo para adicionar integrações personalizadas e automatizadas ao seu ERP.
0:25Cinco categorias, doze grupos, quinze valores reais
O assistente de importação lê os alvos e os valores trimestrais reais, e informa o que encontrou. Nada é importado até você aprovar.
0:37O compromisso, registado
Os objetivos e os valores reais ficam juntos. Estão agora num único modelo, em vez de múltiplos ficheiros que ninguém reconcilia.
0:46O mesmo número, agora um modelo
Agora reside de forma segura como contexto do projeto no modelo de sinergias. O mesmo driver de valor do negócio a que se comprometeu, desdobrado nos objetivos de que deriva, e ligado aos marcos do plano de trabalho.
0:59E o que realmente foi registado
Esta é a coluna que decide a conversa. A área de compras está a correr à frente do que foi subscrito. O programa de agências está muito atrasado. Veja ao nível do projeto e consolidado ao nível do fundo.
O método teve origem numa dissertação da London Business School, distinguida com mérito e supervisionada pelo Professor Eli Talmor, coautor do manual de referência da área, International Private Equity. Decompôs a criação de valor operacional e financeiro na aquisição alavancada da Debenhams. Atlantic é esse método, agora em software em tempo real.
A maioria das ferramentas acompanha apenas o modelo financeiro ou o registo de sinergias. Atlantic une-os numa única ponte e mantém-na sempre atualizada.
O valor total de uma operação é a concretização operacional das sinergias mais os alavancadores financeiros — crescimento, margem, múltiplo e alavancagem — numa única ponte. Não o modelo ou o registo isoladamente, mas o total.
Ver a funcionalidadeO valor antecipado recalcula-se à medida que decisões e progressos surgem nas suas reuniões de transformação. A Inteligência de Reuniões capta-os em direto e atribui-os às componentes operacionais de valor, para que a ponte acompanhe o negócio e não um relatório financeiro trimestral.
Ver a funcionalidadeAs sinergias de receita alimentam o eixo de crescimento, as sinergias de custo alimentam o eixo de margem. O seu plano de sinergias é o valor operacional na ponte, e não uma barra separada acrescentada à parte.
Cada barra inclui o valor antecipado, a linha do plano e o preenchimento realizado, com a percentagem atingida. A base de subscrição e o valor real surgem numa única imagem.
O motor LBO subjacente à ponte é confrontado com 34 casos de estudo públicos, e o modelo Excel para download reproduz-o ao cêntimo com os mesmos dados de entrada.
As sociedades de PE consolidam a criação de valor dos negócios em todas as empresas da carteira numa única vista em direto, para que a perspetiva ao nível do fundo esteja sempre atualizada, em vez de ser reunida a partir de relatórios trimestrais. Execute-o como tipo de projeto autónomo ou adicione o módulo de Valor do Negócio a uma Integração ou Desinvestimento.
Ver a funcionalidadeO Atlantic destina-se ao IMO e à equipa de Criação de Valor que gere a transformação, não à plataforma de reporte do fundo. Os gestores de execução dizem-lhe se as iniciativas estão dentro do prazo. O Atlantic faz isso também — e modela o valor real do negócio, operacional e financeiro, numa única bridge.
AtlanticM&A não presta aconselhamento financeiro, de investimento, fiscal ou jurídico. O modelo do negócio, os objetivos de sinergias e todas as decisões sobre eles são da sua responsabilidade e dos seus assessores, sendo os valores definidos pela sua equipa. Pode exportar o modelo LBO para Excel para verificar, rever ou alterar qualquer valor, e a nossa equipa de suporte pode ajudá-lo a fazer alterações ao modelo.
A modelação de criação de valor é o Atlantic Deal Value™, um add-on em todos os planos, em acesso antecipado: $500 por projeto por mês com faturação anual, ou $600 mensais. É gratuito para os nossos primeiros parceiros de design.
Para consultores independentes, gestores interinos, sponsors independentes e pequenas equipas de desenvolvimento corporativo.
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Para consultoras, empresas de private equity e equipas de desenvolvimento corporativo de médio mercado que gerem vários programas em simultâneo.
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O seu espaço de trabalho, a sua equipa, a sua governação. Os planos de trabalho, o RAID e o pacote de steering vivem onde as pessoas que executam o trabalho já estão.
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Mesma metodologia, mesma qualidade, um único consultor. Quando o projeto termina, transfere-o para a conta do cliente: ficam com o método, o historial e os relatórios, não com uma pasta de documentos finais.
Veja como os consultores independentes o utilizamReconstruímos 33 LBOs públicos a partir dos seus registos SEC e Companies House e verificámos que o motor de Deal Value chega ao que aconteceu: a dívida e o caixa em cada final de ano, e o retorno do sponsor. Leia o que coincide, o que não coincide, e porquê.
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