Importera från CSV

Importverktyget tar en befintlig 100-dagarsplan, integrationsplan eller huvudschema från Excel, Smartsheet eller CSV och omvandlar det till en aktiv arbetsplan.

Förbereda filen

• En rubrikrad, sedan en rad per uppgift.
• Behåll din indragning, eller inkludera en kolumn för dispositionsnivå eller WBS. Importverktyget läser det som hierarkin, så en plan som redan har nästlade sektioner och uppgifter anländer nästlad.
• Inkludera det du har: uppgiftsnamn (obligatoriskt; ett blad utan ett hoppas över), ansvarig, start- och slutdatum eller förfallodatum, status, slutförandeprocent. Saknade kolumner är inte ett problem – de är helt enkelt tomma på andra sidan.
• Datum i valfritt vanligt format. Ansvariga som namn eller e-postadresser. De importeras som text på varje uppgift; tilldela dem till teammedlemmar efteråt.

Genomföra importen

1. Öppna sidan Import för projektet, eller Importera CSV i arbetsplanen.
2. Ladda upp filen. Kolumnerna matchas efter sina rubriknamn, och du visas arbetsströmmar och uppgiftsantal som hittats innan något skrivs.
3. Avmarkera eventuella blad du inte vill ha, till exempel en sammanfattning eller ändringslogg, och bekräfta sedan. Om en kolumn missades, byt namn på dess rubrik (till exempel till Owner eller Due Date) och ladda upp igen.

Efter importen

Kontrollera tre saker: att hierarkin kom igenom som du förväntade dig, att datumen hamnar inom dina projektfaser, och tilldela varje uppgifts ansvarige till en teammedlem – eftersom ansvariga importeras som text från filen. Kontrollera sedan RAG-status: en statuskolumn läses bara när den innehåller RAG- eller hälsovärden, och status är det som rapporteringen läser.

Importera mer än en gång

Du kan importera igen för att hämta in en annan arbetsströms plan. Import är additiv, så att importera samma fil två gånger ger dig uppgifterna två gånger; om du reimporterar en korrigerad version, rensa de tidigare uppgifterna först.