Importera från CSV

Importverktyget tar en befintlig 100-dagarsplan, integrationsplan eller övergripande schema från Excel, Smartsheet eller CSV och omvandlar det till en aktiv arbetsplan.

Förbereda filen

• En rubrikrad, sedan en rad per uppgift.
• Behåll dina indragningar. Importverktyget tolkar dem som hierarki, så en plan som redan har nästlade avsnitt och uppgifter anländer nästlad.
• Ta med det du har: uppgiftsnamn, ansvarig, start- och slutdatum eller förfallodatum, status och procentandel slutfört. Saknade kolumner är inte ett problem; de lämnas helt enkelt tomma på andra sidan.
• Datum i valfritt vanligt format. Ansvariga som namn eller e-postadresser; e-postadresser matchas mot befintliga teammedlemmar.

Köra importen

1. Öppna sidan Importera för projektet, eller Importera CSV i arbetsplanen.
2. Ladda upp filen. Kolumnerna mappas automatiskt och du visas mappningen innan något skrivs.
3. Korrigera eventuella felmappningar och bekräfta sedan.

Efter importen

Kontrollera tre saker: att hierarkin kom igenom som förväntat, att datumen hamnar inom dina projektfaser, och att de ansvariga matchades mot riktiga personer snarare än vanlig text. Ange sedan RAG-status, eftersom en plan importerad från ett kalkylblad vanligtvis anländer med en procentandel slutfört men ingen status – och det är status som rapporteringen läser.

Importera mer än en gång

Du kan importera igen för att hämta in en annan arbetsströms plan. Import är additiv, så att importera samma fil två gånger ger dig uppgifterna två gånger; om du importerar om en korrigerad version bör du rensa de tidigare uppgifterna först.