Finanzas
«Para tener éxito financiero, ¿cómo debemos aparecer ante nuestros accionistas?» Ingresos, EBITDA y tasa de ejecución de sinergias de costes, con objetivo trimestral frente a cifra real.
Función · Balanced Scorecard
Cuatro perspectivas. Una se rellena sola.
Un Balanced Scorecard suele ser una tarea de ensamblaje trimestral: alguien recopila los datos, otra persona los formatea, y el mapa estratégico acaba siendo una diapositiva en lugar de un sistema. Aquí es una superficie en tiempo real, y la perspectiva que mide la ejecución lee directamente la ejecución.
El Proceso Interno se alimenta del plan de trabajo que ya tienes en marcha, de modo que la perspectiva con más riesgo de quedar obsoleta es precisamente la que nadie tiene que mantener.
Disponible en todos los niveles a partir de Independent. Sin complemento adicional.
Qué incluye el scorecard
Las cuatro perspectivas, conectadas al programa en lugar de a una hoja de cálculo.
Clientes
Retención, NPS y la cartera combinada, monitorizados a lo largo de la integración en lugar de reconstruidos al finalizarla.
Proceso Interno
Porcentaje de planificación completada, tasa de tareas a tiempo y flujos de trabajo en plazo. Esta perspectiva SE AUTOCOMPLETA desde tu plan de trabajo. Nadie la introduce manualmente.
Aprendizaje y Crecimiento
Retención del talento crítico, rotación voluntaria y desarrollo de capacidades, con la misma cadencia trimestral que el resto.
El mapa estratégico
Las cuatro perspectivas organizadas en torno a Visión y Estrategia, con RAG a nivel de perspectiva para que el consejo vea de un vistazo dónde centrar la atención y pueda profundizar desde ahí.
Exportar a diapositiva
El mapa y sus indicadores se incorporan al paquete de seguimiento como una diapositiva, generada a partir de los mismos datos que muestra la pantalla.
Cómo transcurre un trimestre
Configúralo una vez. El resto se mantiene solo.
1Configurar
Una vez
Elige las métricas que importan para este programa y establece objetivos trimestrales. Las cuatro perspectivas incluyen un conjunto inicial.
2Ejecutar
Continuamente
El Proceso Interno se actualiza solo a medida que avanza el plan de trabajo: finalización de planificación, tareas a tiempo, flujos de trabajo en curso.
3Ingresar
Trimestralmente
Introduce los valores reales de Finanzas, Clientes y Aprendizaje y Crecimiento. Tres perspectivas, no cuatro.
4Reportar
Trimestralmente
La brecha de objetivos muestra dónde divergen la meta y el valor real, y Exportar a diapositiva incorpora el mapa directamente en el paquete de dirección.
Preguntas frecuentes
¿Es esto un panel de BI?
No, y la distinción importa. Las herramientas de BI cubren paneles de control. Esto es un Balanced Scorecard en el sentido de Kaplan y Norton: cuatro perspectivas en torno a una estrategia, con objetivos que tú defines y un estado que puedes defender ante un consejo.
¿Qué cifras se completan solas?
El Proceso Interno. La finalización de planificación, la tasa de tareas a tiempo y los flujos de trabajo en curso leen directamente tu plan de trabajo. Finanzas, Clientes y Aprendizaje y Crecimiento se introducen trimestralmente, porque no tenemos acceso a tus ingresos ni a tu rotación.
¿Por qué la captura de pantalla muestra métricas en blanco?
Porque es un entorno de prueba en el que nadie ha introducido datos, y muestra la división con honestidad: la perspectiva que se completa automáticamente está llena, y las tres que introduces están vacías. En un programa real, las rellenas una vez por trimestre.
¿Podemos elegir nuestras propias métricas?
Sí. Las cuatro perspectivas son fijas, que es lo que lo convierte en un Balanced Scorecard y no en una lista de indicadores, y las métricas dentro de cada una son tuyas para definir.
¿En qué niveles está incluido?
En todos, desde Independent en adelante. No es un complemento ni está restringido.
Deja de reconstruir el mapa estratégico cada trimestre.
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