Importa da CSV

Lo strumento di importazione prende un piano a 100 giorni, un piano di integrazione o un master schedule esistente da Excel, Smartsheet o CSV e lo trasforma in un piano di lavoro attivo.

Preparazione del file

• Una riga di intestazione, poi una riga per attività.
• Mantieni il rientro, oppure includi una colonna con il livello di struttura o il codice WBS. Lo strumento di importazione lo interpreta come gerarchia, quindi un piano che già nidifica sezioni e attività arriva nidificato.
• Includi ciò che hai: nome dell'attività (obbligatorio; un foglio senza nome viene ignorato), responsabile, data di inizio e fine o scadenza, stato, percentuale di completamento. Le colonne mancanti non sono un problema; risulteranno semplicemente vuote dall'altra parte.
• Date in qualsiasi formato comune. Responsabili come nomi o indirizzi email. Arrivano come testo su ciascuna attività; assegnali ai membri del team in seguito.

Esecuzione dell'importazione

1. Apri la pagina Importazione del progetto, oppure Importa CSV nel piano di lavoro.
2. Carica il file. Le colonne vengono abbinate in base ai nomi delle intestazioni, e vengono mostrati i workstream e il numero di attività trovati prima che venga scritto qualsiasi dato.
3. Deseleziona i fogli che non vuoi includere, come un riepilogo o un registro delle modifiche, quindi conferma. Se una colonna non è stata riconosciuta, rinomina la sua intestazione (ad esempio in Owner o Due Date) e carica di nuovo il file.

Dopo l'importazione

Verifica tre aspetti: che la gerarchia sia arrivata come previsto, che le date ricadano all'interno delle fasi del progetto, e assegna il responsabile di ciascuna attività a un membro del team, poiché i responsabili arrivano come testo dal file. Poi controlla lo stato RAG: una colonna di stato viene letta solo quando contiene valori RAG o di salute, ed è lo stato che viene letto nei report.

Importare più di una volta

Puoi importare di nuovo per aggiungere il piano di un altro workstream. L'importazione è additiva, quindi importare lo stesso file due volte ti darà le attività duplicate; se stai reimportando una versione corretta, elimina prima le attività precedenti.