Crea tu primer proyecto

Un proyecto es el contenedor de un acuerdo o un programa. No se puede crear nada más en la plataforma hasta que exista uno.

Quién puede crearlo

Los Propietarios, Administradores y Responsables de Integración. Los Miembros del Equipo, Observadores y los roles de cartera pueden trabajar dentro de un proyecto, pero no pueden abrir uno nuevo. Si no ves Nuevo Proyecto, esa es la razón; consulta a un Propietario o Administrador.

Cómo crearlo

1. Abre Proyectos y elige Nuevo Proyecto.
2. Asígnale el nombre tal como debe aparecer en el encabezado de un informe. El nombre aparece en las presentaciones generadas.
3. Elige el tipo de proyecto. Esta es la única opción difícil de cambiar después: define el vocabulario de fases que utilizan el Estatuto, los planes de trabajo y el Roadmap. Consulta Tipos de proyecto antes de elegir.
4. Establece las fechas clave. Firma y cierre para un acuerdo; inicio y fin para un programa.
5. Elige Crear Proyecto.

Qué obtienes

Un proyecto vacío con sus fases requeridas ya configuradas, con las fechas que introdujiste. Para una integración, estas son Pre-Cierre, Día 1 y Primeros 30 Días; otros tipos tienen su propio conjunto equivalente. Las fases requeridas pueden volver a fecharse libremente, pero no renombrarse ni eliminarse, ya que el nombre es la referencia de todo lo demás.

Qué hacer a continuación

El orden habitual es Dirección Estratégica, luego Estatutos de Flujos de Trabajo, luego planes de trabajo y, por último, el Roadmap derivado de ellos. Nada obliga a seguir ese orden. Si tu acuerdo ya está en marcha y tienes un plan en una hoja de cálculo, comienza por Importar desde CSV y trabaja hacia atrás.

En una prueba gratuita

Una prueba incluye un proyecto activo y un puesto, y todas las funciones están disponibles en él. Las descargas generadas, como presentaciones, paquetes y libros de trabajo, requieren un plan; tus documentos propios subidos y tu exportación de datos nunca se retienen.