Invita a tu equipo

Las personas se invitan a nivel de cuenta y luego aparecen en los proyectos a los que se las añade. La invitación se envía a su dirección de correo electrónico; ellas configuran sus propias credenciales.

Cómo invitar

1. Abre Cuenta y selecciona la pestaña Equipo. Solo los Propietarios y Administradores pueden verla.
2. Añade la dirección de correo electrónico de la persona y elige su rol.
3. Envía la invitación. Recibirán un correo electrónico y podrán iniciar sesión una vez que hayan establecido una contraseña o registrado una clave de acceso.

Cómo elegir el rol

• Propietario y Administrador gestionan la cuenta en sí: equipo, facturación, marca, plantillas y el registro de auditoría.
• Responsable de Integración puede crear proyectos y editar todo su contenido, pero no modificar la facturación.
• Miembro del Equipo edita el contenido del proyecto: tareas, riesgos, actas, estado.
• Observador solo lee. Útil para un patrocinador que quiere tener visibilidad sin poder modificar fechas.
• Ejecutivo de Cartera y Analista de Cartera son roles de solo lectura orientados a la vista general de la cuenta en todos los proyectos, en lugar de a un único negocio.

Un rol solo puede invitar a roles inferiores al suyo. Un Administrador puede invitar a todos los roles excepto a otro Administrador; solo el Propietario puede hacerlo. Hay un único Propietario por cuenta y ese rol no puede eliminarse.

Licencias y su coste

Una licencia corresponde a alguien que puede iniciar sesión. Las personas identificadas que aparecen en tu estructura de gobernanza, en un comité directivo o en un mapa de partes interesadas son registros, no licencias, y no tienen coste adicional. Tu plan determina el número de licencias disponibles; una prueba gratuita incluye una.

Si alguien abandona la organización

Elimínalo desde la pestaña Equipo. El contenido que haya creado permanece en su lugar, ya que el registro de quién tomó cada decisión forma parte del historial del negocio. El registro de auditoría conserva también la eliminación.