Invita a tu equipo

Las personas se invitan a nivel de cuenta y luego aparecen en los proyectos a los que se las añade. La invitación se envía a su dirección de correo electrónico; ellas mismas establecen sus credenciales.

Cómo invitar

1. Abre Cuenta y selecciona la pestaña Equipo. Solo los Propietarios y los Administradores pueden verla.
2. Añade la dirección de correo electrónico de la persona y elige su rol.
3. Envía. Recibirán un correo electrónico y podrán iniciar sesión una vez que hayan establecido una contraseña o registrado una clave de acceso.

Elección del rol

• Propietario y Administrador gestionan la cuenta en sí: equipo, facturación, identidad visual, plantillas y el registro de auditoría.
• Responsable de Integración puede crear proyectos y editar todo su contenido, pero no modificar la facturación.
• Miembro del Equipo edita el contenido del proyecto: tareas, riesgos, actas constitutivas y estado.
• Observador solo lee. Ideal para un patrocinador que quiere tener visibilidad sin poder mover una fecha.
• Ejecutivo de Cartera y Analista de Cartera son roles de solo lectura orientados a la vista de cuenta global entre proyectos, no a una operación concreta.

Un rol solo puede invitar a roles inferiores al suyo. Un Administrador puede invitar a todos los roles excepto a otro Administrador; solo el Propietario puede hacerlo. Existe un único Propietario por cuenta y ese rol no puede eliminarse.

Puestos y su coste

Un puesto de pago corresponde a alguien que puede iniciar sesión y editar. La lectura es gratuita: un Observador cuyos roles en todos los proyectos son de Visualizador inicia sesión sin coste, sin importar cuántos añadas. Un Observador que tenga un rol de edición en el proyecto (Comité de Dirección, Director de Integración, IMO, Responsable de Plan de Trabajo o Soporte) en un proyecto al que pueda acceder consume un puesto de pago, al igual que cualquier otro rol de cuenta. Las personas nombradas que aparecen en tu estructura de gobernanza, en un comité de dirección o en un mapa de partes interesadas son registros, no puestos, y no tienen coste. Tu plan determina cuántos puestos de pago tienes, 3 con cada proyecto activo; una prueba gratuita incluye uno. La pestaña Equipo muestra quién usa un puesto y por qué.

Si alguien se va

Elimínalo desde la pestaña Equipo. El contenido que haya creado permanece donde está, ya que el registro de quién decidió qué forma parte del historial de la operación. El registro de auditoría conserva la eliminación.