Crea il tuo primo progetto

Un progetto è il contenitore per un'operazione o un programma. Nessun altro elemento della piattaforma può essere creato finché non ne esiste uno.

Chi può crearne uno

Owner, Admin e Integration Lead. I Team Member, gli Observer e i ruoli di portfolio possono lavorare all'interno di un progetto, ma non possono aprirne uno nuovo. Se non vedi Nuovo Progetto, è per questo motivo; rivolgiti a un Owner o Admin.

Come crearlo

1. Apri Progetti e scegli Nuovo Progetto.
2. Assegnagli un nome così come dovrà apparire nell'intestazione di un report. Il nome compare nei documenti generati.
3. Scegli il tipo di progetto. È l'unica scelta difficile da modificare in seguito: definisce il vocabolario delle fasi utilizzato dal Charter, dai piani di lavoro e dalla Roadmap. Consulta Comprendere i tipi di progetto prima di scegliere.
4. Imposta le date chiave. Data di firma e chiusura per un'operazione; data di inizio e fine per un programma.
5. Scegli Crea Progetto.

Cosa ottieni

Un progetto vuoto con le fasi obbligatorie già inserite, datate in base a quanto hai indicato. Per un'integrazione si tratta di Pre-Close, Day 1 e Primi 30 Giorni; gli altri tipi hanno le proprie fasi equivalenti. Le fasi obbligatorie possono essere ridatate liberamente, ma non rinominate o eliminate, perché il nome è il riferimento di tutto il resto.

Passo successivo

L'ordine consueto è: Direzione Strategica, poi Charter dei Workstream, poi piani di lavoro, poi la Roadmap che ne deriva. Nulla impone questo ordine. Se la tua operazione è già in corso e hai un piano in un foglio di calcolo, inizia invece da Importa da CSV e procedi a ritroso.

In prova gratuita

La prova include un progetto attivo e un posto, e tutte le funzionalità sono disponibili al suo interno. I download generati — come presentazioni, pacchetti e workbook — richiedono un piano a pagamento; i tuoi documenti caricati e l'esportazione dei dati non sono mai soggetti a restrizioni.